【每日收评】9月收官，资金布局节后行情 提供者 财联社

9月30日，指数全天冲高回落，两市个股跌多涨少，涨幅超10%以上个股仅30余家。板块上，资金主要围绕光伏、风电、军工等板块，疫苗、赛马、创业板次新等板块盘中拉升。午后，券商股下挫，创业板低价股逆势走强，个股以超跌反弹为主。截至收盘，沪指跌0.20%，深成指涨0.05%，创业板指涨0.44%。沪股通净流出12.74亿，深股通净流出16.30亿。

板块方面

早盘资金进攻思路是业绩路线，如业绩确定的军工、光伏等板块和涨价逻辑的白酒、钛白粉等板块；午后资金进攻思路是超跌，如天山生物、豫金刚石、长方集团等前期妖股从深水区大幅拉升。

今天业绩线中走势最强的是光伏板块，短线刺激点是恒星科技换手3连板，且带动青岛中程、亿晶光电等股涨停。中线刺激点较多：1）基本面涨价。8月以来光伏玻璃价格飙升超四成，供应紧张或持续至2021年；2）海外出口需求大增。根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元；3) “十四五”规划政策支撑。国信证券研报指出，估算十四五期间，光伏与风电每年新增装机需要分别达到60-90GW和25-37GW，合计建设规模达到85-127GW，远超十三五期间66GW的均值；2026-2035年期间，我国光伏与风电的年均装机容量可达到210/89GW，再上一个飞跃的台阶。

热点个股

军工昨天高潮，今早盘短暂分化后走强，午后高位的军工股筹码出现松动，但资金承接很强，如江龙船艇、新余国科等股回踩基本没跌破日内均价线，临近尾盘又出现一次冲高回落。其实今天资金没有选择昨天的日内龙中船应急率先晋级，而是选择了更为小盘的晨曦航空晋级2连板，这种内讧篡位也算是某种弱势。至于新余国科尾盘拉涨停主要是股性太好，涨停炸开可能是资金怕停牌。

恒星科技换手晋级3连板，且带动青岛中程、亿晶光电、福莱特等光伏股涨停，产生了板块效应。如果节后指数或情绪能反转，光伏板块可能继续加强，即强者恒强。

后市分析

指数方面，早上缩量反弹，午后指数开始跳水，北向资金由早盘的净流入变成净流出，这主要受美指期货持续走弱的影响。具体到板块上，午后券商股跌幅继续加大，权重板块的跳水对指数的影响非常大。临近尾盘1小时内，指数再次回拉，沪指站上3200点上，创业板指涨0.44%，算是平稳收官。

从 A 股经验数据来看，国庆长假后涨多跌少。按前后 10 个交易日看，8 次节前下跌的年份有 7 次在节后反弹；按前后 5 个交易日看，7 次节前下跌的年份有 6 次在节后反弹。

历史会重演，但不会简单地重演。在控制好仓位过节的情况下，不管过节期间是出利好还是出利空，节后来是反转还是恐惧杀，都进可攻退可守。

情绪方面，短线情绪在慢慢恢复，今天涨停个股大多是短线资金拿先手来博弈节后行情走好。若假期出利好，今天涨停个股在节后首个交易日或有高溢价。但假期出利空，以18年国庆节为例，节前涨停个股（排除st个股）因大利空在节后首日杀跌，但后面紧跟2天指数弱反弹时，不少个股很快又反包回去了。

市场要闻聚焦

1、13个新能源车配套项目签约临港

9月30日讯，上海自贸区临港新片区日前签约一批新能源汽车配套产业项目。13个项目落地新片区，包含新泉、友升等特斯拉供应商，覆盖新能源动力总成等产业链关键环节，投资额总计超过40亿元，达纲产值逾百亿元。上海市政府副秘书长、临港新片区管委会常务副主任朱芝松在签约仪式上透露，国产Model 3车型配件的国内采购量占60%，已超过进口量，并持续增长。

2、海南省出台措施促进消费：新设3家免税店 鼓励汽车消费

9月30日讯，《海南省促消费七条措施》近日出台，通过释放免税购物新政策效应、鼓励汽车消费、拉动餐饮消费、促进网络零售、加大活动促销力度、完善“消费一码通”促销功能、加强统计调查监督等七条措施，以更大的工作力度和超常规举措对冲疫情影响，努力实现年度社会消费品零售总额增长目标。《措施》指出，新增海口日月广场免税店、三亚海棠湾免税店营业面积。2020年下半年在三亚新开设3家免税店。 (海南日报)

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