【财联社午报】市场情绪跟随指数共振回暖 资金进攻业绩高确定板块 提供者 财联社

一、【早盘盘面回顾】

目前两市共10股涨停（不包括ST及未开板新股），5股封板未遂，封板率66.7%。连板股2家，3连板及以上1家。光伏股恒星科技3连板，军工股晨曦航空2连板。指数早盘震荡上行，市场量能将至冰点，做空动能不足，两市个股涨多跌少，涨幅超10%个股近40只。

据历史数据，09-19年共11个年份中，其中7次在节后反弹。在节后大概率反弹的预期下，会有资金提前抄底拿先手，所以今天指数缩量反弹算在预期内。截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.82%，创业板指涨1.19%。沪股通净流入10.5亿，深股通净流出2.07亿。

板块上，资金开始布局节后行情，进攻方向主要是以光伏、风电为代表的三季报高确定性板块，军工板块继续走强，疫苗、赛马、注册制次新股等盘中拉升，个股上，恒星科技突破近期市场2板高度走出3连板，一定程度上提振了短线人气。

恒星科技是昨天唯一2连板个股，但场内短线资金风险偏好比较低，今天竞价没被资金顶太高，开盘之后巨量换手且上板晋级3连板。在此刺激下，光伏板块整体异动，青岛中程、亿晶光电、福莱特涨停，易成新能、锦浪科技、上能电气等股涨超10%。

光伏板块反复活跃除受恒星科技晋级3连板这个短期刺激的因素外，板块在4季度本身有中线趋势的预期。国信证券研报指出，估算十四五期间，光伏与风电每年新增装机需要分别达到60-90GW和25-37GW，合计建设规模达到85-127GW，远超十三五期间66GW的均值；2026-2035年期间，我国光伏与风电的年均装机容量可达到210/89GW，再上一个飞跃的台阶。

军工板块在昨天高潮后，今早快速分化后再次走强。资金没有选择昨天的日内龙中船应急率先晋级，而是选择了更为小盘的晨曦航空晋级2连板。空间龙新余国科继续新高大涨。军工板块反复活跃的逻辑主要有：1）外围不确定因素；2）军工是“十四五”规划的预期板块 ；3）军工板块业绩确定。

银河证券认为，展望Q4，估值切换叠加军工板块估值风险释放，板块估值提升空间再次打开。中长期看，坚定看好军工行业景气度的持续提升，“十四五”规划将出现对装备需求的结构性调整，需重视由此引发的优质细分赛道的投资机会。建议关注两条主线：一是关注受益于装备“十四五”规划倾斜的子领域；二是关注估值与成长兼具的优质个股。

白酒、钛白粉今天异动上涨主要因为涨价逻辑。受双节刺激，近期飞天茅台的终端市场价已上3000元。至于钛白粉板块，市场数据显示本月目前已有20多家主流钛白粉厂商发布涨价调价函，国内钛白粉产品价格在原基础上调500元。

昨天晶瑞股份公告拟购买ASML光刻机设备，且该股涨停的刺激下光刻胶板块高开高走，但晶瑞股份今早直接低开走弱，主要是购买的ASML1900型浸没式光刻机设备是一台二手的老型号，这种型号的机器在2007年7月量产发货，距今已超十三年。

总之，今天做空动能不足，市场缩量反弹，短线情绪慢慢向上。板块上，今天领涨板块要么是业绩确定的军工、光伏等板块，要么是涨价逻辑的白酒、钛白粉等板块，路线还是比较清晰的，这样投资者可关注节后三季报行情。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、9月29日讯，海南省商务厅副厅长荣延松29日指出，海南目前正在海口、三亚、儋州、万宁、陵水等市县规划建设高端免税购物项目，在全岛合理规划零关税的日用品经营店，形成日用消费品免税、离境退税、离岛免税三类免税购物共存格局，打造经营主体多元、消费层级丰富、消费种类覆盖范围广、价格优惠的国内一流购物环境。。

2、《科创板日报》30日讯，据业内人士透露，华为Mate 40重要升级确认，将推66W超快充，奥海科技为主要代工厂。财联社记者致电奥海科技证券部，得到回应称“公司与华为的合作确实是在充电器方面。”

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