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财联社（上海，编辑 史正丞）讯，根据花旗银行私银集团近期公布的调查报告，全球范围内的高净值投资人和家族办公室大都对未来12个月的市场采取谨慎的情绪，同时更加看重现金的保护作用。
花旗表示，这份调查取样综合考虑了五大洲不同层次的超高净值家庭/家族办公室。在所有参与调查的179个对象中，管理资产超过10亿美元的比例为18%、资产规模5亿至10亿美元间的家庭占比10%，剩余71%的家庭资产规模低于5亿美元。
报告中最为瞩目的是，将近四分之三的受访者（72%）将未来十二个月的投资情绪描述为“谨慎”，如果把“极度谨慎”的部分也算进来，对于未来投资市场感到担忧的比例会达到84%。所有受访者中，令他们对金融市场最感到担忧的事件分别为新冠疫苗研发失败（25%）、社会不稳定（23%）和政府未对目前的经济危机提供足够应对（15%）。
（对于金融市场感到担忧的主要原因，来源：花旗银行） 《黑天鹅》作者塔勒布今年六月出席花旗银行活动时曾表示，经济需要一个“安全网”消除最大的长尾风险，这样投资人才不用在承担无数小风险的同时担忧可能遭遇灭顶之灾。
花旗私银首席投资官David Bailin指出，随着固收资产的回报令人无法接受得低迷，同时科技股表现远超预期后，相信现在有许多手段帮助这些投资人押注疫苗和有效疗法问世后的经济彻底复苏。因此，虽然我们看到了花旗银行家族办公室部门的资产现金水平提高，调查报告中显示的“谨慎”可能也预示着错过投资机会。
相较于普遍担忧市场前景，仅有一半的受访者对于投资组合的流动性感到“轻度担忧”（43%）和“非常担忧”（7%）。其中在七月中旬前60天内，有23%的受访者报告了降低信贷水平的操作，同时有29%的受访者报告资产中现金水平达到20%以上。
同时在被问及上半年投资策略是否出现变化时，56%的受访者报告“一些变化”，另外有14%的受访者表示出现了“重大变化”。从具体策略的调整方向来看，主要集中在投机性购买股票以及增加现金和类现金资产配置。
（投资策略变化，来源：花旗银行）
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