财联社 (上海,编辑卞纯)讯,据媒体援引知情人士报道,中国电动汽车制造商小鹏汽车(Xpeng Motors)将在美国首次公开募股(IPO)的规模扩大至约15亿美元。此外,发行价定价也高于原来的指导区间。
知情人士称,小鹏汽车目前将发行9973万股美国存托股票(ADS),高于原计划发行的8500万股。此外,小鹏汽车已将IPO价格定为每股ADS 15美元,高于上周五该汽车制造商启动IPO进程时给出的11-13美元的指导价区间。
按照最新的IPO计划,小鹏汽车将筹得15亿美元资金,高于其最初的筹资目标11.1亿美元。消息人士透露,小鹏汽车扩大IPO规模是因为投资者需求高于预期。
此外,在所谓的绿鞋机制下,小鹏汽车可在未来30天内额外发行1496万股,从而多筹资2.244亿美元。
根据最新的交易规模,小鹏汽车IPO后的市值约为112亿美元。近日,该公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资,其中卡塔尔投资局投入1亿美元,阿布扎比主权财富基金Mubadala投资了1亿美元,中国电商巨头阿里巴巴出资2.15亿美元,加码对其投资。
小鹏汽车股票将于美东时间周四(8月27日)在纽交所开始交易,股票代码为“XPEV”,此次IPO的承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券。
电动车企纷纷寻求上市
今年以来受特斯拉和蔚来汽车股价强劲上涨刺激,包括理想汽车、“卡车界特斯拉”Nikola在内的多家电动车企纷纷寻求上市。小鹏汽车是最新一家赴美融资的中国造车新势力公司。
中国电动汽车初创企业理想汽车7月份也扩大了IPO规模,在实施超额配售权后筹集资金12.6亿美元。该股于7月30日正式在纳斯达克交易所挂牌上市,最近一个交易日(周三)股价上涨28.25%,报23.38美元,已较其发行价11.5美元翻倍。
继周二大涨近20%后,中概股电动车第一股蔚来汽车周三再度大涨近15%,股价突破20美元,续创历史新高;今年以来,该股已上涨逾400%。特斯拉周三收盘也大涨6.42%,市值突破4000亿美元,今年以来累计涨幅达逾400%。
近来,国际投行争相为电动车企背书,继瑞银之后,摩根士丹利和花旗周三分别将蔚来汽车目标价上调至20.5美元和18.1美元,理想汽车也被高盛和大摩所看好,高盛周二首次给予理想汽车“买入”评级及目标价20.60美元,并将该公司股票加入其“确信名单”,大摩也在当日首次给予理想汽车 “增持”评级及目标价20美元。
英为财情Investing.com - 陶氏化学星期四发布了第四季度的财报,数据显示,公司营收高于分析师的预期,每股收益超出了分析师的预期。 在该公司发布的最新财报中,公司每股收...
财联社(北京,记者高云)讯,距银河证券研究院执行院长解学成任职刚过去不到6个月,银河证券研究院即开展了大规模招聘。 1月27日,银河证券官网发布了人才招聘公告,其中最引人注目的是银...
英为财情Investing.com - 卓越能源星期四发布了第四季度的财报,数据显示,公司营收高于分析师的预期,每股收益低于分析师的预期。 在该公司发布的最新财报中,公司每股收益...
我们鼓励您使用评论,与用户沟通,共享您的观点并向作者及互相提问。 但是,为了获得有价值和期待的高水平评论,请注意以下标准:
保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。 保持尊重。 即使是负面的意见,也可以用积极的外交辞令进行组织。 用标准书写风格。 包括标点和大小写。 注: 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。 避免亵渎、诽谤或人身攻击,对于作者或其他用户。 仅允许中文评论。垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册,这由Investing.com自由决定。
我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。 我同意确定屏蔽%USER_NAME%?
如果屏蔽,您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。