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投资者需求强劲 小鹏汽车赴美IPO规模扩至15亿美元 提供者 财联社

[2021-01-28 19:15:15] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 财联社 (上海,编辑卞纯)讯,据媒体援引知情人士报道,中国电动汽车制造商小鹏汽车(Xpeng Motors)将在美国首次公开募股(IPO)的规模扩大至约15亿美元。此外,发行价定价也高于原来的指导区

财联社 (上海,编辑卞纯)讯,据媒体援引知情人士报道,中国电动汽车制造商小鹏汽车(Xpeng Motors)将在美国首次公开募股(IPO)的规模扩大至约15亿美元。此外,发行价定价也高于原来的指导区间。

知情人士称,小鹏汽车目前将发行9973万股美国存托股票(ADS),高于原计划发行的8500万股。此外,小鹏汽车已将IPO价格定为每股ADS 15美元,高于上周五该汽车制造商启动IPO进程时给出的11-13美元的指导价区间。

按照最新的IPO计划,小鹏汽车将筹得15亿美元资金,高于其最初的筹资目标11.1亿美元。消息人士透露,小鹏汽车扩大IPO规模是因为投资者需求高于预期。

此外,在所谓的绿鞋机制下,小鹏汽车可在未来30天内额外发行1496万股,从而多筹资2.244亿美元。

根据最新的交易规模,小鹏汽车IPO后的市值约为112亿美元。近日,该公司完成了总额9亿美元的最新一轮融资,其中卡塔尔投资局投入1亿美元,阿布扎比主权财富基金Mubadala投资了1亿美元,中国电商巨头阿里巴巴出资2.15亿美元,加码对其投资。

小鹏汽车股票将于美东时间周四(8月27日)在纽交所开始交易,股票代码为“XPEV”,此次IPO的承销商为瑞士信贷、摩根大通和美银证券。

电动车企纷纷寻求上市

今年以来受特斯拉和蔚来汽车股价强劲上涨刺激,包括理想汽车、“卡车界特斯拉”Nikola在内的多家电动车企纷纷寻求上市。小鹏汽车是最新一家赴美融资的中国造车新势力公司。

中国电动汽车初创企业理想汽车7月份也扩大了IPO规模,在实施超额配售权后筹集资金12.6亿美元。该股于7月30日正式在纳斯达克交易所挂牌上市,最近一个交易日(周三)股价上涨28.25%,报23.38美元,已较其发行价11.5美元翻倍。

继周二大涨近20%后,中概股电动车第一股蔚来汽车周三再度大涨近15%,股价突破20美元,续创历史新高;今年以来,该股已上涨逾400%。特斯拉周三收盘也大涨6.42%,市值突破4000亿美元,今年以来累计涨幅达逾400%。

近来,国际投行争相为电动车企背书,继瑞银之后,摩根士丹利和花旗周三分别将蔚来汽车目标价上调至20.5美元和18.1美元,理想汽车也被高盛和大摩所看好,高盛周二首次给予理想汽车“买入”评级及目标价20.60美元,并将该公司股票加入其“确信名单”,大摩也在当日首次给予理想汽车 “增持”评级及目标价20美元。


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