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财联社8月20日讯，昨日两市全天震荡走弱，大小指数分化较为明显，创业板指收盘下跌3%。农业、食品饮料、白酒、电力等防御性板块受资金追捧。隔夜美股高开低走，三大股指全线收跌，苹果收盘微涨0.13%再创新高，盘中市值一度突破2万亿美元。
今日券商晨会上，国金证券研判，消费升级+白板替代+限塑令三大因素将驱动白卡纸行业继续增长。而环保行业多家公司公布喜人业绩，太平洋证券认为行业仍旧在估值底部，关注环卫、国六等板块投资机会。
国金证券：三大因素驱动 8月白卡纸进入加速提价期
国金证券姜浩指出，中长期看，消费升级+白板替代+限塑令三大因素将驱动白卡行业继续增长。国金证券预计未来5年白卡需求复合增速9%。供给端，白卡未来三年新增产能270万吨，且未来三年国内白卡产能扩张以现有龙头为主，国内白卡行业中长期将持续处于良性循环之中。
国金证券重点推荐白卡纸纯正标的博汇纸业。2019年底公司发布APP要约收购公告，当前该并购已通过反垄断审查，向前迈进关键性一步。博汇纳入APP体系之后，有望做大APP市场份额，进一步优化行业竞争格局，降低白卡价格和盈利能力的波动率。
假设收购完成后，基于消除同业竞争和减少关联交易的角度，APP有机会将自身360万吨白卡资产注入博汇，博汇有望成为白卡纸行业巨无霸。
太平洋：环保行业估值底部 关注环卫、国六等板块投资机会
日前，龙马环卫发布半年报，上半年实现营收24.15亿元，同比增长26.41%，实现归母净利润1.95亿元，同比增长58.59%。太平洋证券指出，环卫行业处于高速成长期，且具有轻资产、现金流好、高ROE等优势，建议持续关注环卫行业的投资价值。
艾可蓝发布了半年报，Q2单季业绩同环比均大幅提升，实现营收1.81亿元，同比41%、环比53%；实现净利0.38亿元，同比72%，环比73.6%。国六标准实施在即，市场规模有望较国五放大一倍以上至千亿水平，建议关注国六升级带来的产业链投资机会，公司技术研发优势显著， 业绩有望迎来高增长。
环保行业政策面持续向好，估值处于底部区域，业绩反转确定，具备长期投资价值，建议关注：蓝晓科技、绿色动力、华宏科技、高能环境、盈峰环境、龙马环卫、艾可蓝、长青集团、中环环保等。
中信证券：中报季过半 疫情下哪些行业在超预期？
中报季过半，中信证券梳理了目前超预期的细分行业分布情况。MSCI China成分股中，披露中报的公司达到139家。整体看，信息技术、医疗保健、必选消费已披露公司数量较多，超预期的比例较高。疫情无疑是影响上半年公司业绩最重要变量。
符合投资预期的是，本地消费、“宅家”线上板块受益于疫情，表现出色，比如超市等受“到家”业务需求增加，生活用纸受益于需求上升和浆价下降，线上游戏、电商受益于数字化进程提升；此外，高景气赛道CDMO、养殖等板块延续景气较好表现，券商受益于整体市场活跃；较超投资者预期的是服装、炼化等行业，虽然整体受疫情冲击，但优质公司有超预期惊喜。
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