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Reuters. 【明日主题前瞻】短缺仍未缓解，镜头材料供不应求，哪些公司将受益？
7月销量飙升近9成 连续刷新同期历史记录
7月我国重卡市场预计销售各类车型超过14万辆，环比下滑16%，同比增长89%，这个涨幅，也意味着4、5、6、7月份重卡销量的月均涨幅达到70%左右。超过14万辆这个数据，也创造了重卡行业7月份销量的新高，比上一个历史记录——2017年7月份9.02万辆的销量水平多出了5万多辆。
渤海证券分析指出，重卡销量已连续刷新同期历史记录，后续众多基建项目持续开工、电商物流市场表现较强，国三及以下重卡在包括补贴等政策推动下有望实现相对集中的淘汰，预计下半年重卡销售旺季有望延续，尤其是年底地方淘汰补贴陆续到期的情况下，更新需求有望成为下半年重卡增长的主要贡献力量，全年重卡销量有望再创新高，产业链中报及全年业绩值得期待。
A股上市公司中，中国重汽已拥有涵盖重卡生产全工艺流程的多条具有国际水平的“重卡专业生产流水线”，产品出口已经多年位居国内重卡行业首位。一汽解放是中国商用车制造龙头企业，2019年公司重卡销量位居全球第二，中国第一。银轮股份配套了几乎所有的天然气重卡和超过一半的柴油重卡EGR。
业绩修复叠加政策红利 券商释放双重驱动
证监会就《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（征求意见稿）》及相关配套规则公开征求意见。新规优化了公募牌照制度，提出适当放宽“一参一控”限制，允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构等。
允许“一参一控一牌”，券商资管公募牌照申请有望放开，利好券商开展公募管理业务；同时在基金投顾资格放开背景下，券商资管获批公募牌照也可为财富管理条线提供特色化产品，为自身带来新增长点。万和证券表示，中国证券行业正面临重要的发展机遇期，资本市场的重要性逐步提高，直接融资对实体经济的支持力度将持续加大，在这一背景下，中国迫切需要打造高质量，具备国际竞争力的投行队伍。从近期的银行获券商牌照的传闻到证监会鼓励券商并购重组，可以看出监管机构提升证券经营机构国际竞争力和推动行业高质量发展的决心。长期来看，券商板块在业绩修复及政策红利释放的双重驱动下仍具上行空间。
A股上市公司中，东方财富为当前A股唯一一家拥有证券全牌照的互联网公司。华泰证券综合实力和品牌影响力位居国内证券业第一方阵，2019年，经证监会核准的并购重组交易金额居行业首位（据证监会公开信息统计）。兴业证券大股东为福建省财政厅，公司主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。
短缺仍未缓解 镜头材料供不应求
智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能，手机摄像头的数量正在增加，镜头材料的洽购出现激增，处于供不应求的状态。日本厂商正在努力扩大供给，三菱气体化学将产能扩大至此前的1.6倍。三井化学也将提高至1.5倍。不过，量产开始要等到2年后，手机制造商表示仍跟不上需求。
疫情导致全球智能手机销量下滑，但镜头短缺仍未缓解。日本调查公司Techno Systems Research的统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率预计从2017年的近20%提高至2020年的86％。镜头材料厂商的负责人认为，2018年仅为37亿个的模块数到2020年将达到55亿个，到2024～2025年达到80亿个。
A股上市公司中，欧菲光手机镜头的产能不断扩大，出货量逐月攀升，截至目前，公司手机镜头产销率已达95%以上，生产能力已基本满负荷运行。联创电子光学产业的手机镜头产能11kk，实际出货量在10-11kk，基本已经满产，模组产能6kk也已经完全满产。
欧洲将打造一座100%使用可再生能源的大型光伏发电厂
近期，全球最大的电力公司之一西班牙伊比德罗拉（Iberdrola）将投资近7000万欧元，在SABIC拥有的土地上建造一座100兆瓦的太阳能光伏电站，并配备26.3万块电池板，使其成为欧洲最大的工业可再生能源发电厂。据悉，该工厂预计将于2024年全面投产，SABIC的客户将能够获得100%可再生能源生产的聚碳酸酯解决方案。
国内在“630抢装”和海外下半年需求回暖的双重刺激下，硅料、硅片和电券池片价格均出现回升，行业龙头隆基和通威也分别上调了单晶硅片和电池片的报价，预计行业下半年盈利水平有所提高。广证恒生徐超认为，随着全球光伏市场日益高涨的需求，专业化的电池厂商对电池片的成本管控力更强，技术研究也更深入，仍然有巨大的市场空间。上市公司中，帝科股份主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，是国内该领域的第一梯队供应商；中来股份是全球最大的N型单晶双面太阳能电池生产商，年产能2.1GW，公司的N型TOPCon高效双面电池量产转换效率已达23.5%。
三星关闭在华最后一家电脑厂
据报道，三星电子周六宣布在中国最后一家电脑工厂停止运营。报道称，受到中国劳动力成本上涨、新冠疫情的流行的等多种因素的打击，三星公司考虑重新布置其生产和供应链。三星电子在声明中表示：“中国仍是三星的重要市场，我们将继续为中国消费者提供卓越的产品和服务。”
三星关闭在华最后一家电脑厂，或将加速其笔记本电脑生产外包业务，对OEM、ODM厂形成产能转移的潜在利好。今年上半年，受到疫情的影响，全球很多国家开启“在线办公”、“在线教育”的模式，进一步促进笔记本电脑、平板电脑等产品的市场需求。群智咨询分析师焦亚茹表示，“下半年根据对笔电品牌采购策略以及面板厂供应分析，三季度整个需求还是会再延续。上市公司中，闻泰科技于2017年联合高通正式进入笔记本市场，该领域客户还包括华硕、戴尔、惠普等，此前三星关闭国内手机工厂就将部分订单交给公司代工；维科技术旗下维科电池为闻泰科技等代工厂提供消费电子锂电池产品。
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