美银美林：上调玖龙纸业目标价至8.9港元，评级降至“中性” 提供者 智通财经

Reuters. 美银美林：上调玖龙纸业（02689）目标价至8.9港元，评级降至“中性”

智通财经APP获悉，美银美林将玖龙纸业 (HK:2689) 目标价由8.4港元上调至8.9港元、评级由“买入”降至“中性”评级。

美银美林发表研究报告称，玖龙纸业自7月21日起将每吨纸张价格下调100至300元人民币，目前的降价策略较美银美林的预期较早，美银美林则认为目前的纸张价格则有进一步的下降空间。而此前公司自5月底起每吨纸张价格已上调950至1000元人民币，这主要是受季节性因素及库存水平较低的原因所致，另外由于近期内地水灾的不利影响，因此当前价格的利好因素是暂时性的。

美银美林还指出，经调查后发现纸张的终端市场需求稳定，下游包装盒制造商库存仍处于约1个月的高水平，加上今年首5个月集装箱板纸净进口量大增136%，占到市场份额约8至10%，预期未来几个月该项数据仍会增加。另外，根据纸业联讯的数据显示，下半年纸张行业市场将增加产能约290万吨，这将对公司的利润率造成压力。

因此基于该公司过去几周利润率表现高于美银美林的预期，目前美银美林将玖龙纸业盈利预测略微提高约2%至6%，目标价由8.4港元上调至8.9港元，但相信目前利润增长的持续性有限。

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