【明日主题前瞻】开采总量受严格控制 这一战略资源价格有望迎来长牛 提供者 财联社

开采总量受严格控制 这一战略资源价格有望迎来长牛

为保护和合理开发优势矿产资源，我国继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。自然资源部、工业和信息化部15日公布2020年度全国稀土矿开采总量控制指标为140000吨，全国钨精矿开采总量控制指标为105000吨。按要求，稀土矿开采总量控制指标应集中下达给6家稀土集团下属矿山企业，两部门将加强核查检查和监督管理。 数据显示，2018年度我国稀土矿开采总量控制指标为120000吨，2019年度为132000吨。

稀土行业格局长期向好，我国稀土资源储量全球第一，稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成，在政策的引导促进下，我国有望建成全球最完整、最全面的稀土产业链，稀土价格有望迎来长牛。中信证券分析指出，下半年稀土行业拐点将现，近期轻重稀土出现齐涨现象，随着海外持续复工复产，下半年全球稀土消费量有望反弹；受打黑、环保高压及产量指标等因素影响，预计稀土供给将会持续受限，叠加供给端收储等政策预期持续增强，供需基本面有望逐步向好，逆全球化下稀土资源的战略价值有望大幅提升。

A股上市公司中，正海磁材是国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业，可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、四十多个牌号的系列产品。章源钨业具备经营钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、热喷涂粉、硬质合金及工具等全系列钨产品的能力。银河磁体是全球粘结钕铁硼磁体产销规模最大的企业。

国家绿色发展基金成立 重点投向这些领域

国家绿色发展基金股份有限公司正式揭牌，标志着我国生态环境领域第一支国家级投资基金——中央财政出资100亿元、总规模885亿元的国家绿色发展基金正式设立。

国家绿色发展基金落户上海，实行公司化运作，出资方除了中央财政，还包括长江经济带沿线11省市、部分金融机构和相关行业企业。基金将重点投向环境保护和污染防治、生态修复和国土空间绿化、能源资源节约利用、绿色交通、清洁能源等绿色发展领域。天风证券分析指出，国家绿色发展基金与大基金类似，都是以中央财政为主导，联合金融机构、产业资本方共同促进产业发展而设立，预计该基金运作模式与大基金类似。国家绿色发展基金的成立，将有效缓解环保行业资产负债率高、现金流差的困境，加快长江经济带沿线绿色发展项目建设。环保行业估值有望实现整体抬升。

A股上市公司中，龙元建设参股国家绿色发展基金股份有限公司，持股0.11%。上海环境深耕上海，拥有上海约80%的生活垃圾末端处置市场份额。巴安水务注册地位于上海青浦，全资子公司巴安建设具有市政公用工程施工总承包一级资质和水利水电工程施工总承包三级资质，可以提供市政给水及污水处理厂、海水淡化厂、城市道路、桥梁建设等工程建设业务。

5G需求旺盛，又一PCB板材商发涨价通知

继六月多家PCB材料商的上调价格后，七月中又有一家材料商宣布涨价了。山东金宝电子发布涨价通知表示，鉴于覆铜板主要原材料电解铜、树脂等上游价格持续上涨，导致覆铜板生产成本居高不下，故决定于7月11日起，公司覆铜板销售价格每张上调5元。与此同时，PCB产业链上企业正在马不停蹄扩大产能，深南电路无锡封装基板工厂已有部分关键客户认证完成并进入量产状态，景旺电子珠海项目主体厂房封顶，生益科技旗下生益电子拟科创板IPO筹资40亿元已进入问询状态。

华安证券尹沿技认为，2020年，随5G建设提速以及越来越多的信息数据被生成并以更高的速度传输，5G宏基站和数据中心的高频高速PCB需求将稳健增长。上市公司中，沪电股份是通信PCB领域龙头厂商，全方位布局运营商网络、数据中心等多个应用领域；生益科技主营覆铜板（PCB上游），系华为高端PCB主力供应商。

钛白粉迎涨价潮

随着下游涂料、造纸等行业开工率提升，国内钛白粉需求继续回升，自6月28日钛海科技首先宣布涨价以来，钛白粉市场迎来了涨价潮，越来越多的钛白粉企业上调产品售价。截至7月13日晚间，已有钛海科技、广西德天等15家生产商先后相继发布涨价函，涨价幅度在500元/吨至600元/吨。

钛白粉是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸等行业，东北证券陈俊杰认为，由于全球钛精矿供应矿源减少，预计钛精矿价格有较大上涨空间，同时海外需求正在逐步好转，预计将带动行业内价格普遍上涨。上市公司中，中核钛白依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地，粗品年产能已达到33万吨，成品年产能超过40万吨，已位列国内钛白粉行业第二；天原集团5万吨氯化法钛白粉已成功投产，预计今年9月达产，未来还将继续扩产至30万吨规模。

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