代码601456，国联证券下周二启动网上申购，发行价尚待确定，募资约19.38亿，公开发行4.76亿股占总股本20% 提供者 财联社

代码601456，国联证券下周二启动网上申购，发行价尚待确定，募资约19.38亿，公开发行4.76亿股占总股本20%
代码601456，国联证券下周二启动网上申购，发行价尚待确定，募资约19.38亿，公开发行4.76亿股占总股本20%

财联社（上海，记者 郭咿衣）讯，国联证券回A更进一步。7月13日，国联证券发布《首次公开发行安排及初步询价公告》、《有关A股招股意向书的财务资料》等多项公告，确定本次股票网下申购时间为2020年7月21日。股票简称为“国联证券”，股票代码为“601456”，这与公司的港股代码"01456"保持了明确的一致性。

本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。公司拟使用本次发行募集资金用于补充资本金的金额不超过19.38亿元，最终发行规模将根据相关规定和实际情况确定。

询价时间、申购时间、发行数量等众多事项明确

公告显示，本次发行的初步询价时间为2020年7月15日(T-4日)9:30-15:00。网下投资者可在2020年7月21日(T日)参与网下申购，获得初步配售后在2020年7月23日(T+2日)缴纳认购款。

截图来源：《国联证券有限公司A股发行的初步询价期及A股招股意向书主要条文摘要》

据公告，本次公开发行股份数量不超过47,571.90万股，占发行后总股本的20.00%，发行后总股本为237,811.90万股。其中，网下初始发行数量为33,300.40万股，占本次发行总量的70.00%。网上初始发行数量为14,271.50万股，占本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。另外，每股面值为1元人民币。全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

此外，本次发行的保荐机构(主承销商)为南京证券，联席主承销商为华英证券。发行人的股票简称为“国联证券”，股票代码为“601456”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为“780456”。

根据公告，国联证券及A股发行联席主承销商将于2020年7月15日上午9:30至下午3:00期间在中国向符合中国法律及法规规定的询价对象进行初步询价，以确定发行价格。A股发行的最终规模及发行价格一经厘定，公司将另行发出公告。此外，国联证券发行前每股净资产人民币4.2406元(按截至2019年12月31日经审计的归属于母公司股东权益除以发行前股份总数计算)。

净利润同比下降22.37%，预计上半年度营收超8亿

根据公司的财务资料，2020年1-3月，国联证券实现营业收入为人民币4.95亿元，实现净利润为人民币2.29亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润人民币2.2995亿元。

值得注意的是，公司2020年一季度营业收入较2019年同期下降14.23%，净归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）同比下降22.37%（净利润数值相同）。

对此，公司解释道，该情况主要原因为公司2020年一季度投资收益(含公允价值变动)较去年同期下滑38.20%，主要系公司2020年一季度受股市行情影响，股票自营投资收益(含公允价值变动)下降较大所致，但债券自营投资取得较好收益，有效降低了股票市场行情对公司自营业务的影响。

在其他业务方面，公司证券经纪业务手续费及佣金净收入同比增长25.40%，投资银行业务手续费及佣金净收入同比增长59.21%，资产管理业务手续费净收入同比增长38.80%，2020年一季度公司业绩未出现大幅下滑的情况。

根据公司当前业务的实际经营情况，公告表示，公司预计2020年半年度的营业收入为8.30亿元至9.10亿元，较上年同期变动幅度为-2.52%至6.88%;归属于母公司股东的净利润为3.13亿元至3.61亿元，较上年同期变动幅度为-12.16%至1.31%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为3.13亿元至3.62亿元，较上年同期变动幅度为-11.21%至2.46%。

此外，公告表示，目前，公司整体经营情况正常，未出现对持续经营能力造成重大不利影响的相关因素，不存在影响发行条件的重大不利影响因素。公司未来持续盈利能力不存在重大不确定性。

历经42个月，终于回A

从2016年12月递交招股书，到2020年7月3日证监会批准首发申请核准，国联证券回的A之路经历了42个月。

2016年12月，国联证券向证监会递交了招股说明书，并于2018年1月进行更新；2018年10月26日，国联证券相关公告显示，申请中止A股发行审查获中国证监会同意；2019年12月27日，国联证券董事会宣布，经多方考虑，公司已终止H股再融资的相关工作，同时公司向中国证监会提交恢复A股发行审查的申请，并于近期收到中国证监会同意该申请的通知书。至此，国联证券A股首次公开发行股票已恢复审查。

而在今年，国联证券的回A之路终于步上正轨。5月8日，证监会发布公告表示，国联证券首发上市申请获通过；7月3日晚，证监会披露显示，包括国联证券股份有限公司在内的6家公司获得了证监会的首发申请核准；7月13日，国联证券公布新股首次公开发行安排及初步询价公告等相关情况。

根据公司官网资料，国联证券于1992年11月创立，国联证券创立于1992年11月，前身为无锡市证券公司。公司于2008年5月通过改制更名为国联证券股份有限公司，注册资本19.024亿元人民币，2015年7月6日在香港联合交易所上市交易，股票代码为"01456"。

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