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财联社（上海，记者孙诗宇）讯，日前，证监会官网信息显示，上海农商银行更新了招股说明书，拟发行不超过28.93亿股、不低于9.64亿股，募资净额全部用于补充核心一级资本，海通证券、国泰君安、中信证券为联合保荐承销机构。
从更新的招股说明书来看，上海农商银行资产规模已近万亿，位列全国第三大农商行。同时就在7月6日，上海农商银行刚刚完成股权结构变更，上海久事跻身前10大股东，外界均认为这扫清了上海农商银行IPO的一大难题。
招股说明书更新：资产规模近万亿 不良率三年连降
更新的招股说明书显示，截至2019年末，上海农商银行资产总额为9302.87亿元，仅次于同期10297.90亿元总资产的重庆农商行和9586亿元总资产的北京农商行，位列全国规模第三大农商行。其中，发放贷款和垫款净额为4497.82亿元，吸收存款总额为6923.49亿元。
2017年至2019年，上海农商银行营业收入分别为179.21亿元、201.46亿元、212.71亿元，复合年增长率为8.95%；归属于母公司股东的净利润分别为67.69亿元、73.08亿元、88.46亿元，复合年增长率为14.31%。
截至2017年末、2018年末和2019年末，上海农商行的核心一级资本充足率分别为10.96%、12.69%和12.59%，一级资本充足率分别为10.97%、12.70%和12.62%，资本充足率分别为14.27%、15.86%和15.57%
上海农商行的不良率也实现3年连降，2017年至2019年的不良资产率为0.63%、0.57%、0.52%；不良贷款率分别为1.30%、1.13%、0.90%。
公开资料显示，成立于2005年8月25日的上海农商行，是由上海国资控股、总部设在上海的法人银行，也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。
股权刚更新 上海久事跻身前十
此前4月17日，证监会官网发布《上海农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》，对上海农商银行IPO连发53个问，涉及上海农商银行IPO的关联交易、贷款等方面作出，并该行股权结构变化、历史沿革、收入结构、经营情况等方面也被问询。
其中，要求说明逾期贷款占比下降的原因及合理性；逾期贷款分类标准，是否包括展期、重组贷款，贷款分类的准确性及相关准备计提是否充分，是否与同行业可比公司一致。
从更新的招股说明书来看，截至2017年末至2019年年末，逾期贷款总额分别为 58.42亿元、54.30亿元和 53.49亿元，占发放贷款和垫款总额的比例分别为1.56%、1.32%和1.15%。
逾期贷款率较 2018 年末下降 0.17 个百分点，主要是由于上海农商银行控股的村镇银行加大了存量贷款贷后管理以及不良贷款处置清收力度，贷款质量有所上升所致。
此外，监管要求披露上海农商银行补充披露房地产贷款余额占比及变动趋势，是否与同行业一致；结合当地房地产市场的发展情况、相关政策风险等，进一步说明房地产行业贷款不良率较低的合理性，房地产贷款五级分类，相关减值拨备是否充分。
从更新的招股说明书来看，截至2017年末、2018年末和2019年末，该行房产按揭贷款总额分别为837.59亿元、907.92亿元和985.09亿元，占其个人贷款和垫款总额的比例分别为85.02%、84.80%和75.11%。
同时，上海农商银行表示一方面，由于上海市经济形势较好，楼市较为平稳，房产按揭贷款综合收益较高，风险相对较低，因此该行在个人贷款投放中加强了房产按揭贷款资源配置。
另一方面，上海农商银行作为上海市公积金贷款主要委托行，需要满足缴存人员的购房公积金贷款需求，故带动了一部分房产按揭贷款业务，同时该行为配合旧城改造、满足居民的合理购房需求发放了较多的房屋按揭贷款。
另外股权结构放面，就在此前7月6日，上海农商银行刚刚完成股权变更。批复公告显示，上海银保监局根据相关规定，经审核，同意上海久事（集团）受让上海国际集团公司、上海国际集团资管合计持有的7.34亿股，占上海农商银行总股份的8.45%。完成交易后，上海久事将跻身上海农商行前十大股东。
2019年6月，上海银保监局在关于同意上海农商行在境内公开募集股份并上市交易股份的批复中指出，要求该行在正式发行A股上市前，必须完成相关股权问题的整改工作，将单一非银行股东及其关联方的持股比例压降至10%（含）以下。
截至2020年3月31日，持有上海农商银行5%及以上股份的主要股东为上海国有资产经营有限公司（持股占比9.22%），中国远洋海运集团有限公司（持股占比9.22%），宝山钢铁股份有限公司（持股占比9.22%），中国太平洋人寿保险股份有限公司（持股占比6.45%），上海国际集团有限公司（持股占比5.55%），上海国盛资产有限公司（持股占比5.46%），浙江沪杭甬高速公路有限公司（持股占比5.36%）。
除了上海农商银行，A股银行股现在有19家银行在IPO排队之中，其中11家为农商银行。除了上海农商银行外，还包括厦门农商银行、广州农商银行、瑞丰农商银行、亳州药都农商银行、海安农商银行、昆山农商银行、大丰农商银行、马鞍山农商银行、南海农商银行、顺德农商银行。
但截至目前，尚未有一家成功上市，与2019年8家银行股上市形成了鲜明对比。
但在之后的7月16日，渤海银行将登陆港交所，年内银行IPO“破冰”，A股何时能有银行成为年内首家上市，仍需等待。
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