多家公司上半年业绩预喜 密封胶行业下半年行情可期 提供者 财联社

财联社（深圳，记者 丁蓉）讯，7月5日晚，密封胶和涂料高新技术企业集泰股份(002909.SZ)晚间披露2020年半年度业绩预告，公司预计上半年净利润同比增长43.83%至91.77%。回天新材（300041.SZ）、宏达新材（002211.SZ）等公司亦有望在上半年迎来业绩增长。

房地产集采的兴起导致胶企头部效应凸显，行业洗牌也因本次疫情的影响而加快。相关分析指出，行业头部企业“下半场”的走势值得期待，一方面头部企业的建筑胶市场份额将进一步扩大，另一方面随着电子电器密封领域的国产技术成熟度提高，高端产品进口替代的市场空间较大。

房地产集采利好头部企业

根据集泰股份公告，上半年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4500万元至6000万元，较上年同期增长43.83%至91.77%。

对于业绩增长的原因，集泰股份在公告中表示，“二季度随着国内疫情得到有效控制，下游建筑工程建设回暖带动公司建筑密封胶需求和订单量的迅速回升。此外，受益于涂料行业环保监管趋严的发展趋势，公司水性涂料产品在钢结构和石化装备等工业防腐领域保持较快的增长，对公司2020年上半年整体业绩产生积极影响。”

受此消息影响，集泰股份7月6日开盘涨停，报9.66元/股，涨幅为10.02%。

根据2019年年报，有机硅密封胶是集泰股份最重要的销售收入来源，产品主要应用于建筑工程市场。记者注意到，近期集泰股份吸引了机构密集调研。有投资机构表示，是沿着房地产集采供应商挖掘到该公司，主要关注公司建筑胶订单情况。

疫情影响下大多数行业都业绩下滑，密封胶行业却集体逆势上扬，多家率先披露半年报预告的密封胶行业企业实现预增。回天新材业绩预告显示，预计2020年1月至6月归母净利润约1.144亿元至1.3亿元，同比增长10%至25%。宏达新材预告显示，上半年归母净利润约700万元至1000万元，同比增长657.17%至981.67%。从个股表现来看，2020年上半年大部分行业个股呈上涨趋势，跑赢大盘。根据Wind数据统计，集泰股份2020年上半年股价涨幅为11.99%，硅宝科技涨幅为17.84%，回天新材涨幅为51.41%。

一名从事密封胶多年的资深行业人士表示，密封胶行业属于较细分的市场，行业集中度较低，“近几年房地产集采兴起，利好密封胶行业头部企业，小型供应商被排除在外，促进头部胶企之间的良性竞争，加上今年年初发生的疫情，胶企洗牌进程加速，头部胶企的市场份额大幅提升，利好头部胶企。”

高端胶粘剂进口替代提速

“低端产品逐步被淘汰，中高端产品需求越来越明显，是密封胶行业发展整体趋势。”一名业内人士表示。

天风证券研报数据显示，2019年中国建筑密封胶产值约为99.33亿元，需求持续增长。装配式建筑近年来快速发展，2019年新开工装配式建筑4.2亿平米，较2018年增长45%，占比约13.4%，近4年年均增长率55%。2020年，装配式建筑占比有望超15%。装配式建筑施工方式会有很多拼缝部位，需要施注密封胶起到防水作用，用胶量较传统施工方式明显要高。装配式建筑占比快速提升，有望带动建筑用密封胶需求增速提升。

记者了解到，除了用于建筑工程市场中大型门窗、幕墙制造等的建筑胶，电子胶是行业企业重点布局的业务增长点。

密封胶细分龙头硅宝科技（300019.SZ）其相关负责人7月6日上午接受财联社记者采访时表示，“目前公司的密封胶产品应用领域包括建筑、工业等，应用领域非常广泛。工业类用胶的技术含量相对来说更高一些，公司目前正在向工业类的发展。”

“工业胶可应用于LED照明（驱动电源）、新能源汽车、电力、家电及小家电、电子电器等领域，”一名分析人士指出，“汉高、3M、富乐等国际巨头基本垄断了高端产品市场，而国内胶企，包括回天新材、硅宝科技在内的上市公司处于第二梯队，2019年合计仅占国内不到5%的份额。随着电子电器密封领域的国产技术成熟度提高，高端产品进口替代的将存在广阔的市场。”

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