药房股与茅台同框了 机构抱团细分高景气度赛道 提供者 财联社

财联社（长沙，记者黄路）讯，四大药房股今年上半年有点火，行业高景气度成为最确定性的催化剂。

最新统计显示，大参林（603233.SH）、益丰药房（603939.SH）筹码集中度直追茅台，并晋升前10强。包括老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)在内的四大药房股上半年平均涨幅都在5成以上。

财联社记者从多家药房上市公司获悉：2季度开店速度环比加快，销售情况与一季度相比变化不大，上半年业绩估计都不错。

券商人士分析称，公募基金仍偏好细分市场龙头，药房公司在列。该行业由于刚性需求加持，2季度业绩维持增势；四大药房公司现资金充沛，加速扩张仍将继续；从中美对比看，头部药房公司天花板还早。

上半年业绩增势未改

“二季度客单价较一季度略有回落，客流恢复较好，客单价同比依然保持增长，总体销售情况稳步向上，” 一心堂相关人士表示。

“上半年，各家药房业绩应该都还不错, 没有受到疫情影响，大趋势没有变化，集采短期没有影响，长期利好”,湖南一家头部上市药房公司证券部负责人对财联社记者表示。

虽然半年报披露尚需时日，但多家机构已经提前出手。财联社记者统计发现，大参林一季度公募基金持仓比例达阶段峰值，占流通股比例为25.9%，相对于去年四季度持仓16.9%，增仓明显，其他几家药房股的机构持仓比例同样不低。

目前，大参林、益丰药房户均持股市值分别约为673万元、706万元，已晋升前10强，而贵州茅台户均市值约为1818万，位列第二。

“二季度新开门店进度有望加速，药房公司业绩维持快速增长”，广发证券行业分析师罗佳荣分析认为。

他指出，处方电子化和处方外流的进程显著加快，结合慢病统筹政策的加速放开，线下连锁药店仍具备长期投资价值。预计上半年和全年连锁药店行业基本延续此前的增长趋势。公开数据显示，1季度大参林、益丰药房、老百姓、一心堂净利增幅分别约为52%、30%、23%、17%。

选择长跑还是短跑？

年初以来，机构加码下注高景气度行业赛道。上半年四大药房股大参林、益丰药房、老百姓、一心堂股价分别涨91.87%、74.46%、56.68%、63.48%。

近期中国药店杂志统计的2019年药店行业数据显示，2015年以来药店连锁化率保持逐年递增趋势，由15年的45.73%提升至55.74%。

去年四大药房股均首次突破100亿营收关口，今年6月中旬，益丰药房董事长高毅在内部公开信中就明确提到：“百亿营收只是开始”。

线下门店的覆盖率仍是各大药房的发展重点之一。近几年，几家上市药店连锁纷纷加速跑马圈地。以老百姓为例，门店在22个省份均有覆盖。老百姓执行总裁王黎表示，在22个省里面，本来就有11个省里面的市占率是排名前三的，会重点去做排名靠前的优势省份并分配资源，让它的市占率更高。

老百姓董事长谢子龙在年度股东会上表示:我一直对团队说不着急，慢慢做。做了十几年以后，去看企业的发展，不一定每一年增长40%-50%，这个不符合规律，我们会扎扎实实把事情做好，如果每年保持合理增速，十几年以后回过头看，还不错就够了。

日前，上述四家药房公司均通过发行可转债的形式补充资金，为门店继续扩张奠定基础。其中，益丰药房可转债募投项目主要用于江苏、上海和江西三地物流配送中心建设、新门店开设及老旧门店升级等项目建设。

连锁药房也在布局智慧零售业态。大参林拥有互联网医院牌照和尝试实体智慧药店，公司董事长柯云峰公开表示，头部药房企业将会长期受益于O2O业务和互联网+新业态的流量增长。

进入7月前两个交易日，已处历史新高的药房股集体回落，上半程收获满满的药房股将怎么走？ “在未来很长时间，医药（含药房股）硬核高估值有望成为新常态，只会波动不会消失”，国盛证券研究所在中期策略报告中的这个观点值得揣摩。

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