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财联社7月2日讯，昨日晚间国常会决定，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。隔夜美股涨跌互现，以科技股为代表的纳指再创收盘历史新高。
今日券商晨会上，中银证券王君认为流动性拐点尚未到来，海外疫情反复或带来风险偏好波动；山西证券麻文宇则表示，后市如果风格切换，沪市涨幅或大于深市。
中银证券：基本面修复趋势延续 流动性尚未来到拐点（附金股）
基本面修复趋势延续，流动性尚未来到拐点，中报季临近，市场仍将处于业绩因子主导的环境中。二季度基本面环比改善趋势延续，内需有望逐步探底回升；流动性环境维持合理充裕，解禁高峰或带来资金面压力，关注7月政治局会议定调，海外疫情反复或带来风险偏好波动。
行业配置上，依然关注业绩确定性带来的超额收益。下半年成长主线归来，关注新能源车、消费电子为代表的行业景气上行的部分成长行业机会；外资增量下必需消费抱团仍将延续，主题上关注新一轮基建、 5G、混改带来的投资机会。
7月金股组合为：东方财富（非银）、旗滨集团（建材）、天赐材料（电新）、联化科技（化工）、中联重科（机械）、华域汽车（汽车）、普洛药业（医药）、伊利股份（食品饮料）、太阳纸业（轻工）、科大讯飞（计算机）。
国元证券：短期择股则要考虑中报业绩
创业板引领的偏成长风格的反弹走势，短期仍望保持强势态势，在目前宽流动性、低估值及低利率市场环境下，长期来看，股票资产仍具备较大的吸引力，而短期择股则要考虑中报业绩，只有业绩上超预期，短线才可能有超额收益。
策略上，近期A股成交量中枢抬升，未来板块轮动行情或将持续，可对整体A股市场保持相对乐观的态度。中长期来看，继续把握经济复苏和宏观政策主线，关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新基建类概念。
山西证券：沪指站上三千点 关注市场风格切换
昨日两市放量大涨，沪指再度站上3000点整数关口。山西证券麻文宇分析，昨日顺周期板块领涨，而前期强势的科技类、医药类等板块以及创业板指数午后出现跳水，指数方面呈V字走势，证明市场对于相关题材出现分歧，高估值驱使一些获利盘落袋。
对此，麻文宇认为相关板块前期动能较强，此次分歧不改其中期走势，在控制风险的前提下，可继续关注中期机会。另外，对比今年以来沪深两市收益率来看，深市大幅领先，如果风格切换，后续沪市涨幅或大于深市，可一定程度关注前期涨幅靠后的顺周期板块。
近期市场整体上涨，板块收益率相关性下降，板块轮动迅速，不宜过于频繁追涨操作。建议配置有基本面和资金面支撑的，以及市场关注度高的板块，如可选消费、必选消费、医药生物、科技类等。
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