华凯创意推出15亿新版重组草案 笃定布局跨境出口电商 提供者 财联社

财联社（长沙，记者 黄路）讯，注册制下华凯创意再“赶考”。6月17日晚间，公司披露了重组报告书（草案），调整后的方案显示，公司在股份发行数量及价格、募资上限等方面均对标新规，成为创业板注册制新政实施后首批“吃螃蟹”的企业。

对于公司再次启动重组方案，公司相关负责人对财联社记者表示，“一方面是公司拟收购的这个标的今年以来运营势头不错；另一方面出口电商行业我们一直看好，因为成长逻辑没有变化。”

他认为，中国制造业的红利短期是不会消失的，国外的电商渗透率还远远低于中国，美国只有10%，中国是渗透率30%，这样一个巨大差距，侧面反映易佰网络未来的海外销售还有较大成长空间。

新规后再启重组事宜

今日最新公告显示，华凯创意继续推进拟收购易佰网络90%股权的事宜，重组方案根据新规进行了调整。公司于去年年底对标的公司重新估值，易佰网络100%股权估值为18.23亿元，相较去年4月，评估值增加1.42亿元。但经交易各方协商，本次交易标的资产交易价格不变，仍为15.12亿元。

其中，股份支付比例为83.85%，发行价格为8.80元/股，不低于市场参考价80%；现金支付比例为16.15%。

同时，华凯创意拟非公开发行股份募集配套资金。对标新规，公司募资发行对象由7名增至不超过35名，募集资金上限由3.08亿元提高至5亿元，所募资金除用于支付本次交易现金对价、相关费用、偿还贷款及补充流动资金外，还新增“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目。

本次交易完成后，易佰网络将成为上市公司的控股子公司，上市公司业务范围将在现有业务基础上增加跨境出口电商相关业务。交易前后，上市公司实控人均为周新华，本次交易不构成重组上市。

根据创业板新规，注册制后上市公司实施重大资产重组，涉及股份发行的，由深交所审核通过后报证监会履行注册程序，整体流程耗时不超过三个月。

财联社记者注意到，今年1月，华凯创意并购易佰网络事项曾遭证监会并购重组委否决。据接近公司的内部人士分析称，公司已针对重组委关注的问题进行了整改，此次在注册制开闸之际再“赶考”，若顺利的话有望在9月完成相关事宜。

易佰网络去年完成对赌

“经历过这一、两年，我们对出口电商行业看的更清楚了，信心也更足了，因为海外商品销售并没有受到影响，易佰网络所覆盖的主要产品也不属于美国加增关税的目录，它抵御风险的能力还是比较强的，发展空间也不错，对公司目前而言是一个最好的选择”，上述公司相关负责人告诉财联社记者。

公开资料显示，易佰网络是一家跨境出口零售电商企业，主要面向全球用户，旗下主要产品涵盖3C数码、户外运动、母婴宠物、健康美容、工业汽配等品类产品。

据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方承诺，易佰网络2019年至2022年实现合并报表中扣非后归母净利分别不低于1.41亿、1.7亿、2.04亿、2.51亿。2019年易佰网络实现扣非后净利1.75亿元，超额24%完成当年业绩对赌。

目前，易佰网络来源于亚马逊、ebay、速卖通、Wish、Lazada 等五个主要第三方电商平台的合计收入约占主营收入的九成。权威统计显示，2020年第一季度中国跨境电商销售额同比逆势增长25%。

据上述相关负责人介绍，疫情因素一定程度上加速了消费行为自线下至线上转移的趋势，这种消费习惯或将成为海外市场的新常态。疫情期间由于无法出门而不得不网购的海外消费者，很可能在后疫情时代沿袭线上购物方式。

未经审计的数据显示，易佰网络结合各国疫情情况，在供应链端和营销端等方面及时调整经营策略。2020年一季度，公司实现营业收入约9.88亿元，同比增幅约28%。

目前，华凯创意主营范围为展厅展馆的设计布展等，公司此次通过重组收购将切入跨境电商行业。据一位投行人士介绍，新规出台后，立足于存量公司发展需求，允许上市公司跨行业并购符合创业板定位的资产，不强制要求并购标的与上市公司具有协同效应，有助于上市公司产业转型升级。

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