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智通港股早知道︱(6月16日) 苹果产业链布局正当时 关注瑞声(02018)、舜宇(02382)等股价筑底
【智通观点】
1、周一美股集体低开，道指盘初一度跌逾700点。随后美联储宣布计划在二级市场购买个别公司债券，刺激美股上行。截至收盘，道指收盘上涨157.62点，或0.62%，报25763.16点;纳指涨137.21点，或1.43%，报9726.02点;标普500指数涨25.28点，或0.83%，报3066.59点。美股由跌转升，刺激港股ADR指数全日向好，按比例计算，收报24,053点，升276.61点或1.15%。值得注意的是，恒生指数昨日盘中看到美股期指大跌，才跟随下挫超过500多点的。夜间美股反而上涨，期间波动超过1000点，但恒生指数ADR只恢复了200多点，香港恒生指数“跟跌不跟涨”明显，说明指数成份股明显拖累港股大势。
2、废纸价格上扬，月内规模纸厂拉涨三次。国废价格今日最高上调70元/吨;当日废纸指数报1841.97点，环比上调0.31%。分析师表示，上周瓦楞及箱板纸市场延续拉涨态势，规模纸企掀起新一轮涨幅，幅度在50元/吨-150元/吨，市场跟涨气氛高涨，下游亦有部分商家发布涨价函转移压力。本次为规模纸厂月内第三次拉涨，主要因原料废纸价格上扬，成本压力下有上调纸价意愿，加之近期纸厂库存维持低位，纸价窄幅拉涨暂无压力。留意玖龙纸业(02689)、理文纸业(02314)、晨鸣纸业(01812)股价靠稳。
3、苹果公司称，仅在2019年，苹果应用商店(App Store)生态系统就在全球支持了5190亿美元的营业额和销售额。下半年随着卫生事件改善，消费市场将逐步回暖，iPhone12的发布将继续提升5G手机渗透率。iPhone12的出货动能相对明确，产业链也具有业绩稳定性。2021年，5G和消费电子创新趋势仍将持续，iPhone出货也将递延到四季度或明年一季度，中信建投对于相关公司明年业绩增长保持乐观，认为下半年即将迎来估值切换，目前为苹果产业链龙头公司较好的布局时点。关注舜宇光学(02382)、瑞声科技(02018)、比亚迪电子(00285)等股价筑底。
4、易鑫集团(02858)获腾讯和黑马资本溢价0.5%提要约收购，16日复牌。这个溢价率实在太低，关键要看腾讯收购后，资产整合的情况。二级市场可留意股价波动。
5、腾讯(00700)董事局主席马化腾6月9日至12日出售总计965万股腾讯股票，出售均价在433港元-450.27港元之间，此次共计套现约42.9亿港元，持股比例由8.53%降至8.42%。值得注意的是，腾讯总裁刘炽平也几乎在同期实施减持。截至6月1日，今年以来，刘炽平已减持170万股的腾讯股票，累计套现超6.66亿港元，约合人民币6.09亿元。腾讯股价今年表现稳健，中期趋势表现稳定。
6、6月15日，国家统计局发布的数据显示，5月，新房二手房价格上涨城市数量均创2019年8月以来新高，新房价格涨幅也全面扩大，一线城市二手房价涨幅自2017年4月以来首次超过1%的水平，其中，北京二手房价涨幅跃居第一。与此同时，5月，房地产开发投资、新开工面积、土地购置面积、销售面积和销售额、房企到位资金等多指标降幅已经连续3个月持续收窄。业内人士认为，6月随着北京卫生事件的二次爆发，国内卫生事件再次回到控制期，预计6月市场需求延缓释放，各城市价格上涨动力不足，房价将转向平稳。另外，房地产开发投资、房企贷款等指标增速有望在上半年由负转正。中资内房股板块底部企稳。
【公司要闻】
比亚迪股份(01211)拟为控股子公司比亚迪半导体引入投资者 合计增资8亿元
国泰君安(02611)6月15日耗资1.17亿元回购717万股A股
中国恒大(03333)6月15日斥7485.6万港元回购390万股
和泓服务(06093)拟折让3.76%配售最多8000万股 净筹约1亿港元
酷派集团(02369)拟折让12.16%发行2亿股认购股份 净筹2550万港元
创业集团控股(02221)拟发行4976.8万股 净筹1097万港元
【业绩速递】
中煤能源(01898)5月商品煤销量2226万吨 同比增长27.1%
中国中冶(01618)前5个月新签合同额增长7.9%至3230.9亿元
扭亏为盈 天德化工(00609)预期中期纯利不少于4000万元
中国太平(00966)前五月太平人寿原保险保费收入同比降0.83%至767.55亿元
太古地产(01972)预期中期股东应占溢利大幅减少
大家乐集团(00341)年度净利降87.1%至7363.4万港元
中国国航(00753)5月客运运力投入同比下降63.3%
中国东方航空股份(00670)5月客运运力投入同比下降61.12%
中国南方航空股份(01055)5月客运运力投入下降52.94%
盈转亏 本间高尔夫(06858)年度亏损7.32亿日圆
力宝华润(00156)预期年度股东应占亏损不少于3.5亿港元
【宏观及行业】
1.据摩根士丹利经济学家称，全球经济现处于一个新的扩张周期，到今年四季度，经济产值便可恢复到卫生事件爆发前的水平。
2.周一，美联储宣布，将开始通过二级市场公司信贷工具购买个人企业债券，目前为止，这项在卫生期间期间推出的紧急工具仅购买了投资公司债的交易所交易基金(ETF)。
3.波罗的海干散货指数在周一上涨50点或5.4%，报973点，创1月2日以来最高水平。海岬型船运价指数涨8.2%至1648点，为去年12月24日以来新高，日均获利增加887美元至13297美元。
4.香港迪士尼乐园将于6月18日重新开放，将控制游客数量。
5.香港机场管理局最新公布的数据显示，5月香港国际机场的客运量及飞机起降量继续受卫生事件影响，分别同比减少99.4%及68.7%至35000人次及11355架次。然而，货机起降量持续攀升，同比增加29.3%。
6.国家开发银行与国家中医药管理局在京签署《开发性金融支持中医药高质量发展合作备忘录》。根据《合作备忘录》，国家中医药管理局将发挥主管部门组织优势，通过政策制定、财政资金、工程项目等方式支持中医药发展;国开行将把中医药纳入重点支持范围，创新融资模式，通过投、贷、债、租、证等多种形式支持中医药发展。
7.中国多项宏观数据转暖。5月规模以上工业增加值同比增4.4%，前值增3.9%，增速进一步扩大;1-5月累计同比下降2.8%，降幅较1-4月收窄2.1个百分点。
8.中国1-5月固定资产投资(不含农户)同比下降6.3%，预期降6.3%，1-4月为降10.3%，降幅为连续三月收窄;环比则增长5.87%。其中，民间固定资产投资同比下降9.6%，降幅收窄3.7个百分点。
9.中国1-5月房地产开发投资同比下降0.3%，1-4月为降3.3%。其中，住宅投资同比持平，1-4月为下降2.8%。1-5月商品房销售面积同比降12.3%，降幅收窄7个百分点，其中住宅销售面积下降11.8%。
10.中国5月社会消费品零售总额同比降2.8%，前值降7.5%，降幅为连续三月收窄。其中，除汽车以外的消费品零售额下降3.5%。1-5月全国网上零售额同比增长4.5%，比1-4月提高2.8个百分点。
11.据科技日报，6月15日，中国工程院院士刘韵洁表示，南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由1000元降至20元。同时，他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。
12.Sensor Tower 商店情报平台最新数据显示，腾讯《PUBG MOBILE》在5月13日登顶美区iOS手游畅销榜，当月吸金1.06亿美元，环比增长14%，同比增长33%，再次刷新国产手游出海收入记录。
13.碧桂园宣布联手阿里房产开设天猫旗舰店。首批上线房源拿出近1亿元补贴，此批房源共计60个楼盘，主要在浙江、福建两省。6月17日，这618套“线上房源”将正式开卖。
【主要股东增减持】
6月9日，董事张志宏增持三一国际(00631)3000股，每股作价3.84港元，总金额约为1.15万港元。增持后最新持股比例为0.07%。
6月9日至6月12日，马化腾分别减持腾讯(00700)178万股、335万股、253万股、198.78万股，合计卖出964.78万股，总金额约为43亿港元。减持后最新持股比例为8.42%。
6月9日，小摩减持雅生活服务(03319)约122.84万股，每股作价40.425港元，总金额约为4965.85万港元。减持后最新持股比例为4.75%。
6月10日至11日，美国资本集团连续两日减持新秀丽(01910)2333.90万股，总金额合计约为1.96亿港元。减持后最新持股比例为5.37%。
【大行评级】
高盛：予国泰航空(00293)“沽售”评级，目标价7.6港元。
花旗：予中国金茂(00817)“买入”评级，目标价8.5港元。
大摩：升新秀丽(01910)至“增持”评级，上调目标价至13.8港元。
高盛：上调港交所(00388)目标价至330港元，维持“中性”评级。
麦格理：首予美团点评-W(03690)“跑赢大市”评级，目标价210港元。
【交易闹铃】
招股中：HYGIEIA GROUP (01650)
业绩公布：中国旺旺(00151)
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