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Reuters. 【明日主题前瞻】北斗全球系统建设即将“组网收官”，中国速度迈入全球服务新时代，哪些公司已完成对接工作？
宁德时代发布“黑科技”电池 总续航里程提高近8倍
据媒体报道，宁德时代将发布循环充电总续航（总里程）可达200万公里、寿命达16年的电池，目前已经可以接受订单并进行生产。目前，市面上大部分电动车，其官方保证的电池可使用的总里程数是25万公里、寿命为8年。
早在今年2月份，宁德时代就对外宣布已与特斯拉已经签订了量产供货定价协议，特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池。在5月的业绩说明会上，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代对特斯拉供货时间大概是今年下半年，并且供货不限于磷酸铁锂或者三元电池，具体供货产品取决于市场需求。2011-2019年，下游领域由消费3C类转向新能源汽车，中国对新能源汽车的大力扶持创造动力电池大量需求，全球动力电池市场形成了中日韩三国竞争格局，中国力量迅速崛起。开源证券分析指出，随着产业链匹配度提升和产品力、政策力等多重驱动，锂电龙头有望引领电动化趋势加速。
A股上市公司中，德方纳米2019年度纳米磷酸铁锂产能约2.55万吨/年，在建产能2.5万吨/年，公司主要客户包括宁德时代、亿纬动力等。星云股份可提供锂电池从研发到应用的全方位测试产品解决方案，公司客户主要包括宁德时代、比亚迪等动力锂电池厂家。星源材质是国内较早从事锂离子电池隔膜研发和制造的企业，主要客户包括宁德时代、韩国LG化学等国内外知名的锂离子电池厂商。
北斗全球系统建设即将“组网收官” 中国速度迈入全球服务新时代
今年是北斗全球系统建设的收官之年，目前北斗三号卫星导航定位系统还剩下最后一颗卫星，也就是55号卫星，它也是一颗GEO地球同步轨道卫星。北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风表示， 最后一颗组网卫星已经运抵西昌卫星发射中心，各项准备工作正在有序推进，计划将于6月择机发射。北斗全球系统建设实现两年17箭29星高密度发射组网连战连捷 ，创造了世界卫星导航的奇迹，被称为“中国速度”。
长城证券表示，从应用层面，2019年中国国内导航产业产值达3450亿元，北斗高精度应用推广取得长足的发展，产业链日渐完善，经济和社会效益日益显现。天风证券指出，我国空间站将在2022年左右完成建造，未来2-3年是我国空间站关键技术验证、空间站建造阶段，我国将进行11次高密度发射，航天产业将迎大年。
A股上市公司中，振芯科技已完成北斗三号多频验证终端、北斗三号位置报告验证终端、星地对接平台研制工作，在北斗三号基带原型电路、抗干扰SOC、高精度定位技术等方面均实现创新。北斗星通表示本月最后一颗北斗卫星发射后，北斗系统将正式开始全球组网，公司芯片已具备支持北斗的全球信号，同时也兼容其他卫星导航系统。
出货正在逐步恢复 摄像头模组景气度或超预期
舜宇光学科技在港交所公告称，手机摄像模组出货量同比上升20.3%，主要是因为公司手机摄像模组市场份额上升；车载镜头出货量环比上升21.4%，主要是因为客户端的出货正在逐步恢复。
2019年，全球手机摄像头出货量约44亿颗，根据旭日大数据预测，预计2021年有望增长到75亿颗，CAGR高达30.6%。在摄像头模组价值量分布中，模组组装的价值占约20%，仅次于传感器芯片。镜头推陈出新，规格不断升级，多摄模组、高规格CIS渗透等行业趋势提高了模组工艺难度，模组的价值量水涨船高。据华安证券分析指出，考虑新冠疫情影响，悲观假设下，摄像头模组出货仍能录得正增长，景气度或超预期。随着ToF技术在安卓手机上的加速渗透、苹果入局ToF技术、AR/VR加速发展，ToF摄像头有望迎来快速发展，也为国内模组厂商带来新一轮的增长点。
A股上市公司中，欧菲光主营业务产品包括微摄像头模组、指纹识别模组、触控显示模组和智能汽车电子产品，公司具备屏下摄像头技术储备。联创电子已为华勤、闻泰、龙旗等国内重要的手机ODM客户大量出货手机镜头和手机影像模组，公司已研制出屏下光学指纹镜头。
5G光学滤波器供应紧张 因需求增加
据国外媒体报道，由于近期5G基站需求的大幅增加，光学滤波器制造商目前的产能已非常紧张，光学滤波器的供应也很紧张。在报道中，外媒表示导致5G光学滤波器供应紧张的，是因为多个国家对5G基站零部件的需求增加，推出5G商用网络的电信运营商，正在加强他们5G基站的部署。
根据QYRElectronics Research Center统计，2018年全球射频滤波器市场规模83.61亿美元，2023年将达219.1亿美元，年复合增速高达21.2%。广发证券许兴军认为，由于滤波器工艺难度较高，目前市场主要以美日厂商为主，国内领先企业产能尚不足国内需求的5%，滤波器行业有望涌现一批优质企业并且充分受益国产射频元器件的替代浪潮。上市公司中，武汉凡谷专注于滤波器领域近30年，前三大客户华为占比49%，爱立信占21%，诺基亚占20%；大富科技目前聚焦于基站滤波器主业，多年蝉联华为的金牌核心供应商， 5G介质波导滤波器量产在即。
光学芯片企业驭光科技绍兴项目动工指日可待
据行业媒体报道，位于绍兴柯桥的“驭光科技”研发生产基地项目本月底有望取得施工许可证，柯桥区首家光学芯片企业项目实质性动工指日可待。据悉，驭光科技是国内唯一一家可以量产微纳衍射光学器件的厂商，产品已进入安卓手机3D传感核心器件供应商，合作客户包括华为、三星、小米等知名企业。
衍射光学元件（DOE）是3D摄像头重要构成元件之一，根据Yole预测数据显示，全球3D成像和传感器市场规模在2016–2022年的CAGR为38％，DOE凭借其轻薄体积小、衍射效率高、设计自由度高、产品稳定性和一致性好等优点，广泛应用于智能识别、VR等领域。上市公司中，水晶光电研发的3D摄像头重要构成元件DOE/Diffuser已实现量产；福晶科技主要从事各类功能晶体元器件、精密光学元器件和激光器件的研发、生产和销售，与微软长期合作联合研发的DOE等相关元件用于AR眼镜HoloLens，目前已经开发到第三代产品。
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