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Reuters. 【明日主题前瞻】美股“氢能重卡第一股”单日翻倍，国内市场4年内将取得关键突破，哪些公司具有技术储备？
5月销量飙升超两倍 特斯拉夺得新能源车销量桂冠
乘联会数据显示，5月特斯拉国产Model 3销量为11095辆，环比增长205%，在新能源汽车领域排名第一。美股市场方面，特斯拉涨超7%，创收盘纪录新高。
占据全球汽车销量三分之一、全球新能源汽车销量二分之一的中国市场增长潜力巨大，特斯拉是2018年外资股比放开后，首个在中国独资建立工厂的汽车企业，其上海超级工厂不到一年时间完成建设，2020年初起国产版Model 3标准续航版正式对外交付，价格直接下探到30万以下区间，市场竞争力充足。国产Model 3长续航版性价比较高，4月开启预订一天内订单破2万，后续交付量有望超预期。国信证券分析指出，上海工厂一期产能规划15万辆，后续或随Model Y上市继续翻倍，叠加零部件国产化率提升，有望带动国内特斯拉相关供应商的出货量提升。
A股上市公司中，旭升股份已与特斯拉上海就动力系统壳体、电池壳体、车身零部件、底盘等新能源汽车零部件开展合作。银轮股份全资子公司上海银轮与特斯拉签订了产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议，特斯拉将向公司采购汽车换热模块产品。威唐工业全资子公司威唐冲压收到特斯拉部分零部件开发项目合同，进入特斯拉一级供应商名录。
美股“氢能重卡第一股”单日翻倍 国内市场4年内将取得关键突破
美东时间周一（6月8日），被媒体誉为特斯拉潜在对手的“氢能重卡第一股”尼古拉，在平稳度过借壳上市的第一周后迎来暴涨，单日涨幅超100%，股价达到73.27美元/股。尼古拉下一阶段计划2021年开始生产并交付600台纯电动卡车，预计获得1.5亿美元收入；继续建立氢燃料补给网络，在美国各地建造700个加氢站。受尼古拉成功借壳上市影响，美股氢燃料电池股票巴拉德动力系统、普拉格能源纷纷大幅反弹，市值逼近历史高点，后者股价直接飚涨19.9%。
以中国为例，今年4月，财政部、工信部、科技部、发改委发布通知，争取通过4年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链，关键核心技术取得突破，形成布局合理、协同发展的良好局面。天风证券统计，截至目前，我国累计推广燃料电池汽车超过6500辆，建成加氢站超过50座，形成初创企业400多家，社会资本投入燃料电池汽车的积极性明显提高。华泰证券表示，燃料电池系统占整车成本的63%，其中四大系统：电堆49%（质子交换膜5%+双极板10%+催化剂24%）、空气循环系统21%、氢气循环系统5%、热力管理系统9%。关键核心零部件的国产化至关重要，只有实现技术国产化——降低成本——规模化——进一步降低成本的良性循环，才能实现氢燃料产业的商业化。
A股上市公司中，潍柴动力持有巴拉德19.9%股份，双方已共同出资在潍坊成立合资公司（潍柴占51%），合资公司拥有巴拉德下一代质子交换膜燃料电池电堆及模组技术产品在中国客车、商用卡车和叉车市场的独家权利。雄韬股份的燃料电池产品商业化程度领先，2019年燃料电池系统出货量170台套，市占率6%，共有13款配套了公司产品的车型进入工信部新能源汽车推荐目录，数量居行业第一。
大量产品线迁移到该技术 AMOLED面板渗透率将急剧上升
据媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，未能在去年推出5G iPhone的苹果，今年下半年将一口气推出4款支持5G网络连接的iPhone12。而除了支持5G，OLED屏幕也是iPhone 12的一大看点，分析师和研究机构预计这4款新iPhone，将全部采用OLED屏幕。
iPhone12全部采用OLED屏幕，将极大的拉动对OLED面板的需求。在OLED行业需求端中，随着屏下指纹、屏下摄像头等技术的普及，OLED在手机端将加速渗透，全球智能手机品牌也越来越多地将其产品线迁移到AMOLED显示技术。粤开证券分析指出，今年能手机中使用的AMOLED面板出货量有望从2019年的4.71亿片增至5.13亿片，AMOLED面板在手机中的的渗透率将急剧上升。在OLED行业供给端中，虽然目前仍由韩厂主导，但随着2020年京东方等国内大厂OLED产能陆续完成爬坡，并且保持一个较高的良率，未来五年国内OLED厂商市占率将大幅提升。
A股上市公司中，维信诺是国内最早开始OLED技术研发的企业，产品创新创造多项世界第一，包括全球首款AMOLED全卷曲显示屏、任意弯折柔性屏全模组等柔性产品。智云股份核心业务为OLED显示模组设备，公司已经获得了京东方以及华星光电的相关订单。永太科技现有CF光刻胶产品可应用于OLED和TFT-LCD，用于平板显示。
鸡苗单日最高涨金30% 行业拐点或现？
6月8日鸡苗价格继续上涨，全国均价报2.39元/羽，均价较6月5日涨0.53元/羽，涨幅高达28.49%，部分地区涨超1元/羽。国内肉雏鸡开箱价格较6月5日普涨0.3-1.05元/斤，报1.9-2.7元/斤，涨幅17.6%-62%不等。白羽肉毛鸡价格较6月5日涨0.18-0.3元/斤，报3.9-4.2元/斤，均价涨5%，最大涨幅接近8%。肉鸭报价较6月5日涨0.1-0.2元/斤，报3.1-4.3元/斤，涨幅3-5%不等。鸭苗较6月5日涨0.2元/羽，报2-2.8元/羽，部分地区涨超5%。
机构分析指出，当前受生猪价格不断回升影响，家禽市场走货见快，冻品价格大幅上行，经销商拿货积极性较高，屠宰企业库存有所消耗，毛鸡价格上行支撑较强。孵化场怕排苗情况好转，鸡苗价格大幅上行，当前养殖场补栏需求增加，祖代鸡苗进口情况减少，市场供应情况减少，预计短期鸡苗价格或将继续上行。
A股上市公司中， 圣农发展是国内规模最大的白羽肉鸡食品企业，公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工，主要产品是分割的冰鲜、冷冻鸡肉及深加工肉制品。华创证券预计2020-2022年公司肉鸡屠宰量分别为5.3亿羽、5.6亿羽、6亿羽。益生股份主业包括曾祖代肉种鸡、祖代种鸡、父母代种鸡雏鸡、商品肉雏鸡的饲养、销售，2020年一季度公司鸡苗销售收入2.27亿元。
全球首个液冷5G基站商用 省电30%
据外媒报道，日前，芬兰运营商Elisa宣布已部署全球首个液冷5G基站。Elisa称，这是全球第一个商用液冷5G基站，世界上没有同类产品。采用液冷5G基站，站点能耗可降低30%，二氧化碳排放量可降低80％，同时，基站排放的废热还可回收用于物业业主生活热水供应。该液冷5G基站来自诺基亚，由诺基亚Oulu工厂设计和生产。
据Stratistics预测，到2023年全球数据中心液体冷却市场将增长到45.5亿美元，2016-2023年CAGR为27.7％，市场空间广阔。上市公司中，英维克国内领先的精密温控节能设备的提供商，重点布局户外机柜温控节能、机房温控节能、轨交及新能源车用空调四大产品线，公司已顺利进入中兴、华为、联通、万国、腾讯、阿里等优质客户供应体系；高澜股份于2015年开始进军数据中心冷却领域，已在数据中心领域开发板式液冷系统，目前公司的液冷IDC产品采用板式液冷和浸没式液冷两种方式。
苹果2021年或将采用USB-C接口取代闪电接口
据外媒最新报道称，苹果将从2021年开始对新iPhone和iPad的接口进行调整，让这些设备都使用USB-C接口，以保证更高的兼容性。此外，根据此前出现的iPhone 13模型也显示，新机似乎采用USB-C接口取代了闪电接口。
USB-C（全称USB Type-C）具有正反插、双向传输、速度快、小尺寸等优点，据IHS预测，2021年全球配备Type-C接口的设备出货量有望接近50亿台。中信证券徐涛指出，5G终端因其耗电量及功耗的大幅提升，搭载的电池容量也会相应的增加，而Type-C接口形式传输速率快、传输功率高，必将带动Type-C市场进入新一轮成长爆发期。上市公司中，立讯精密深度参与Type-C相关行业标准的制定，是全球第一家取得USB-C Connector认证的公司；得润电子作为国内家电连接器龙头制造商，Type C产品建立了自动化生产线、高速传输技术积累等优势，取得多家消费电子客户认证。
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