汇丰研究：上调香港宽频(01310)目标价至19.6港元 下调数码通电讯(00315)及和记电讯香港(00215)目标价 提供者 智通财经

汇丰研究：上调香港宽频(01310)目标价至19.6港元 下调数码通电讯(00315)及和记电讯香港(00215)目标价
Reuters. 汇丰研究：上调香港宽频(01310)目标价至19.6港元 下调数码通电讯(00315)及和记电讯香港(00215)目标价

智通财经APP获悉，汇丰研究发表报告表示，香港宽频(01310)的企业服务收入约60亿元，借助协同效应、市场份额增长，以及无线市场困难等因素，其有望在价值约270亿港元的企业服务市场中获得增长。该公司并购汇港电讯(WTT)及Jardine OneSolution(JOS)后，使其拥有更广泛的产品组合及客户群。

公司的目标是在2021年8月之前，将三年期的经调整每股自由现金流达2.53至3.03港元。该行预计为2.41元，意味2021财年的股息增长为41%，以及自由现金流增长约5.5亿港元。该行认为，不论运营商环境如何，较低的利息费用、交叉销售及WTT的成本协同效应均有望实现。另外，即使经营环境存在一定艰难，该公司仍受惠于数码化的加速及将IT功能外包。

相比之下，因激烈的市场竞争、13%至20%的服务收入来自漫游，以及频谱摊销费用等因素，该行在无线市场上仍保持审慎态度。很少证据证明5G的需求足以推动收入增长。漫游业务前景仍未明朗，令该行下调和记电讯香港(00215)及数码通电讯(00315)的收入及EBITDA预期。然而，该行提升对数码通的营运溢利以及和记电讯香港的纯利预期。

该行表示，香港宽频仍是其在香港电讯板块中的首选，目标价由原来的18.7港元上调至19.6港元，予“买入”投资评级。数码通电讯的目标价则由5.2港元下调至4.8港元，和记电讯香港目标价则由1.51港元下调至1.42港元，均予”持有“评级。

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