小摩：上调比亚迪(01211)至“增持”评级 升目标价至66港元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，小摩发表研究报告，上调比亚迪(01211)目标价83.3%，由36港元调高至66港元，评级由“减持”升至“增持”。

该行表示，比亚迪股价的变动及潜在推动因素，令其更像一只科技股或电池股，而不是汽车制造商。尤其是随着该集团开始渗透全球代工生产商，并将其电池售予给代工生产商。目前其客户包括戴姆勒(Daimler)与比亚迪的合资企业腾势(Denza)、长安及福特的合资企业，而明年将新增丰田汽车(Toyota)和一个欧洲的主流品牌。

目前，比亚迪外部电池业务的收入贡献少，该行预计今年该业务的收入贡献为6%，但预计2022年将达到10至15%。该行认为，电池行业将走向高度集中，而在内地供应商中，最终只有龙头厂商才能在科技及产能方面与全球代工生产商扯上关系，其中就包括宁德时代、比亚迪及国轩高科。

该行又认为，外国企业在内地的影响力不断提高，将协助淘汰中国小型的企业，最终龙头企业主导电池市场。

该行上调比亚迪2020至2022年的盈利预期2至15%，主要反映外部电池销售的增长。

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