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Reuters. 调研|养殖量削减致水产饲料行业承压 “夜市经济”或激活部分鱼类消费
财联社（郑州，记者 王平安）讯，在南方地区鱼塘回填以及养殖户连年亏损影响下，2020年传统家鱼养殖量下滑，普水料（普通水产饲料）市场全面收缩，小型饲料厂出现淘汰，大型厂商承压。同时，特种鱼类与特水料（特种水产饲料）逆势稳步增长，但市场规模仍小，正向影响有限。
目前，鱼类消费更偏重餐饮渠道，新冠疫情使餐饮渠道终端需求受限，养殖与饲料产能回复动能不足。行业人士认为：“随着‘地摊经济’与‘夜市经济’崛起，地摊烤鱼或激活部分终端市场需求，有利于养殖与饲料产能的回复。”
家鱼罕见涨价
2020年二季度，连续多年挣扎于盈亏平衡线的家鱼养殖终于迎来曙光。
河南某养殖户告诉财联社记者：“鲤鱼、青鱼的养殖成本主要包括鱼苗、饲料、土地租金等方面，折合售价大约为4元/斤左右。加上人工成本和鱼群伤亡折损，鱼价4.5元/斤以上时，鲤鱼、青鱼养殖可盈利。”
据某华北地区流通商回忆：“除草鱼能赚一年钱，草鱼、鲤鱼已连续多年持续亏本。2016年至2019年，草鱼塘口价仅在2017年年中至2018年年中高于5元/斤，其余两年时间均在4.5元/仅左右，而鲤鱼价格则连续4年未突破5元/斤，长期在4-4.5元/斤成本线以下浮动。养殖户操心费力忙活一年，一算账可能根本不赚钱，稍有不慎出现翻塘，就会出现数万至十几万的亏损。”
2020年4月以来，鲤鱼、草鱼价格同步上涨，流通商表示，塘口价一个多月左右上涨约20%，上涨至5.8-6元/公斤附近。家鱼价格上涨20%事宜获零售商、养殖户、饲料厂商认可。
（中国水产频道珠三角草鱼塘头价走势图 2019年-2020年）
（中国水产频道代表产区鲤鱼价格走势图 2020年1月5日-2020年5月24日）
华北家鱼养殖量淘汰15%左右
在鱼价上涨背后，是家鱼养殖的持续淘汰。
国内某龙头饲料企业内部人士表示：“近几年，淡水鱼养殖都不景气，因淡水鱼肌间骨（鱼刺）较多，腥味较重，随着国家整体的消费升级，年轻人更愿意吃没有刺的海鲈鱼、黄颡鱼、生鱼之类的特种鱼类，这本身是消费升级导致的需求下降，传统淡水鱼逐渐会被高端品类替代。近两三年家鱼价格表现也不太好，进一步促使整个家鱼养殖行业萎缩。”
也有行业人士认为，塘口的削减为家鱼养殖产能淘汰的主要因素。浙江某饲料企业产品负责人告诉财联社记者：“养殖量减少主要因塘口的萎缩，首先是很难新开塘口，基本不给开了，其次是南方很多地方在回填鱼塘，置换出工业用地，塘口面积缩小，水产养殖量必然要减少。另外，传统鱼不赚钱，很多养殖户在转向高附加值的特种鱼，也是家鱼养殖规模萎缩的重要原因。”
在家鱼减量数据方面，华北地区流通商表示：“今年华北地区草鱼、鲤鱼的投苗量大约减少了20%左右，整体存塘量大约会降15%左右。”对此，上述浙江饲料企业产品负责人表示认可。
对于家鱼产量淘汰数据，龙头饲料企业内部人认为：“产量淘汰是要分区域的，家鱼养殖主要集中在内陆地区，但沿海地区的家鱼养殖规模较小，而海鲈鱼之类的高端鱼养殖量会多一些。”但他补充称：“相对于肉类和蛋类，现在的鱼类消费更偏重于餐饮渠道，特别是特水鱼类，上半年餐饮渠道受到新冠疫情较大影响，终端的鱼类消费出现一定程度的萎缩。”
逆周期保持增长的特种鱼及对应的特水料成为市场“新火种”，但其市场规模较小，短期内仍“难堪大任”。智研咨询数据显示：2018年，我国特种水产饲料产量达到173万吨，占水产饲料生产的7.81%。
（2012-2018年特种水产饲料产量及占比 资料来源：智研咨询）
饲料行业收缩与产能淘汰
占淡水鱼养殖量绝大多数的家鱼存塘量削减，水产饲料市场随之收缩。
河南养殖户告诉财联社记者：“鱼少了饲料用的也少，但影响主要在小型厂家。传统的草鱼、鲤鱼饲料利润空间比较透明，低档饲料厂的利润越来越薄，厂家都在陆续关停、淘汰。部分饲料厂想转型特水料，但这对资金、技术都有较高要求，一条生产线就动辄上千万，很多小型饲料厂维持生存都已十分困难，根本无力转型。”
浙江饲料企业产品负责人的分析则更为全面，他认为：“随着普水料市场收缩，小饲料厂在逐步淘汰，主要因三方面，首先环保压力不断提高，小饲料厂没能力上环保设备或环保设备不达标，就会面临淘汰；第二，以往小饲料厂因在一定地区的人际关系积累比较深厚，养殖户比较信任，可能存在一定优势，随着中大型饲料厂拼价格、拼成本、拼服务，小饲料厂的优势就被严重削弱了，导致他们慢慢退出这个市场；第三是常规鱼的市场在下降，普水料为主的小饲料厂份额被压榨，在顶不住以后就面临淘汰。”
大型厂商的特水料销量占比确实高于行业平均水平，上述龙头饲料企业内部人士表示：“我们公司的特水料大约占水产饲料总量的三、四成左右。”
另外，他还表示：“在正常的行业新陈代谢之外，因市场收缩，以及环保、资金、设备、技术等方面门槛不断提高，中小饲料厂的淘汰在加速。另外，水产饲料行业也在转型，从粗放式销售转向养殖模式输出，包括提供调水、鱼病防治、养殖管理等方面的服务，乃至何时出塘可以利润最大化，这需要技术团队和行业沉淀做支撑，这方面也在促使小饲料厂淘汰。”
“但淘汰后空出的市场并不会全部被六和、海大、天马这些龙头给吃掉，其他所有饲料厂都会蚕食这一块儿市场，也包括一些在某些细分市场做的很好的‘隐形冠军’式小型饲料厂。”上述浙江饲料企业产品负责人补充称。
关于中大型厂商是否受到影响，龙头饲料企业内部人士直陈：“随着终端消费萎缩，餐饮渠道受限，淡水鱼养殖与饲料市场整体收缩，大型企业肯定也感受到了一定压力。
不过，在近期家鱼价格上涨后，饲料厂商于4月初普遍上调了水产饲料出厂价，普水料大约上涨200元/吨，普水料单价大约在3000-6000元/吨。
“夜市经济”与烤鱼
近期的家鱼价格上涨主要受供需关系影响，但终端需求仍未恢复。国泰君安全球首席经济学家花长春预计：餐饮消费在5月延续15%的回复程度，达到正常时期的85%。
此时，随着“地摊经济”与“夜市经济”的崛起，地摊烤鱼或为淡水鱼类终端消费提供新的增量，一定程度上弥补餐饮渠道缺口。阿里研究院此前发布《数字点亮夜经济（2019）》报告数据显示，北上广深圳等12个具有代表性的大中型城市的消费夜化度为43%。其中，夜间餐饮消费占比近4成。其中在“夜间餐饮消费”部分提到，口味独特的个性化小食摊、小吃铺在深夜时段颇受青睐。
据悉，“烤鱼”为夜市重要单品之一，主要使用草鱼、生鱼、鮰鱼等鱼种。记者了解到，河南省开封市的多个夜市于5月25日恢复，开封胭脂盒市场某生鱼批发商6月3日早间向财联社记者表示：“之前几天已开始向夜市商户客户供货，供货量较往年还有一定差距，以往夜市客户生鱼销量在300斤至500斤左右，现在浮动较大，上周末（5月30日与31日）一天能销200斤至300斤了，但周一周二以后又基本没有销量了。除夜市客户外，餐馆销量已接近往年销量，大约一天销量为200斤至300斤，但餐馆客户采购的生鱼规格较大，利润空间略高于夜市客户采购的小规格生鱼。”
关于“夜市经济”对水产行业影响，投资行业人士判断：“产能淘汰导致家鱼价格上涨，价格上涨又刺激产能回复，‘夜市经济’必然会提供一定的增量，加速家鱼产能和饲料需求恢复。”
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