王道科技更新招股书：拟发行240万普通股，募集资金至多1932万美元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会文件显示，教育技术服务提供商王道科技(Skillful Craftsman Education Technology Limited)于5月18日更新了招股书，更新的内容包括规模和价格区间，以及募集至多1932万美元资金。同时还披露了截至2019年9月30日的财务业绩和股权结构。

招股书显示，王道科技计划发行2,400,000股普通股，不包括主承销商360,000股的超额配售权，股价在5.50美元至7.00美元之间。本次发行之前已有12,000,000股普通股，本次发行后将有14,760,000股，包括主承销商360,000股的超额配售权。主承销商可以在45天内行使该超额配售权。

此前王道科技曾于2020年4月24日递交招股书，计划以“NGJY”为代码在纳斯达克挂牌上市，The Benchmark Company LLC和Axiom Capital Management Inc为主承销商。

相较上一份招股书，王道科技此次发行普通股数量从3,450,000股减少至2,760,000股，而股价从5.50美元上升至7.00美元，最高募集金额从1897.5万美元增加至1932万美元。王道科技计划将本次募集资金的净收益用于开发更多的在线课程、职业教育移动应用和其他职业教育及相关服务平台。

主要业务

王道科技是一家在线教育技术服务的提供商，提供在线职业培训和虚拟实验培训。同时为中国的私营企业、学术机构和政府机构提供技术服务，包括软件开发以及综合云服务。

王道科技营收的主要来源是在线教育服务。截至2019年9月30日的前6个月及截至3月31日的2019财年和2018财年，在线教育服务收入分别占营收的99.5%、98.6%和98.7%，而技术服务收入占比极小。

截至2019年9月30日，王道科技在职业培训平台上开设了407项职业培训课程，在虚拟实验培训平台上开设了9个实验项目。在线教育平台的注册会员数达到5950万。

财务数据

根据招股书中的财务报表，在截至3月31日的2018年和2019年，王道科技的全年营收分别为1491万美元和2467万美元。在截至2019年9月30日的前6个月，王道科技未经审计的营收为1342万美元，同比增长20.7%;毛利润为807万美元;录得营业利润682万美元。

在截至2019年9月30日的前6个月，归属于股东的净利润为513.4万美元，基本和摊薄后每股收益为0.43美元。

截至2019年9月30日的前6个月，公司总资产为4581.6万美元;总负债为2268万美元;持有现金和现金等价物1196万美元。经营活动的现金流净流入678万美元，投资活动的现金流净流出572.6万美元。

股权结构

王道科技创始人、董事会主席兼首席执行官Xiaofeng Gao持有5,160,000股普通股，持股数在本次发行前后不变，持股比例从发行前的43%稀释至发行后的35.8%。

同样，首席技术官Lugang Hua持有1,200,000股普通股，持股数在本次发行前后不变，但持股比例在发行后下降到8.3%。

首席财务官Jun Liu在本次发行后持有240,000股普通股，持股数与发行前一致，但持股比例在发行后下降到1.7%。

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