泰禾引战谈判已有实质性进展 福建国企或成“白衣骑士” 提供者 财联社

财联社（北京，记者 李洁）讯，谁将成为泰禾集团（000732.SZ）的“白衣骑士”，备受业内关注。

据知情人士向财联社记者透露，“目前泰禾关于引战谈判已有实质性进展，而此次引战由福建省政府介入，并做了大量对接工作，目前基本可以确定的战投伙伴是福建地方国企，资金等综合实力较强。”

泰禾集团曾于5月13日公告称，控股股东正在筹划公司引入战略投资者事项，相关交易可能导致公司控制权变更，而拟引入的战略投资者的主要经营业务中包含房地产业务。

“泰禾当前所面临的一系列问题，包括失信被执行、业主维权、评级下调、财报数据下滑等等，归根结底都是资金问题。一旦引战成功，这些问题都将迎刃而解。”一位接近泰禾集团的人士告诉记者。

“虽然大体上已谈定，但后续还涉及到具体谈判细节，包括收购价格等，对外公布应该还需要一些时间。”上述知情人士表示。

对于交易价格，一位房地产行业分析师认为，入股泰禾的股权成本并不高，主要是对应的债务成本比较高。

泰禾在5月15日对深交所关注函的回复公告中，披露了其货币资金、到期债务以及债务违约等相关情况。

截至2019年末，泰禾货币资金合计134.13亿元，其中银行存款约为121.15亿元，受限货币资金为17.96亿元；截至2020年一季度末，货币资金合计55.53亿元，其中银行存款约为44.65亿元，受限货币资金为13.8亿元。

在负债方面，截至2019年12月31日，泰禾合并报表范围内有息负债余额合计964.72亿元。而根据借款协议约定的还款日期，目前泰禾已到期尚未还款的借款本金合计48.62亿元。

泰禾方面表示，对于所有已到期尚未还款的借款，3.61亿元已于2020年与借款机构签署续贷协议，12.72亿元已与借款机构就展期达成一致意见，其余部分正在与借款机构协商展期方案。

根据公告，目前泰禾已出现实质性逾期的债务金额合计20.17亿元，分别是对华能贵诚信托的借款13亿元、对浙江稠州商业银行的借款1.61亿元、对中合中小企业融资担保股份有限公司的借款4.76亿元、对西藏信托的借款0.8亿元。

在上述债务中，泰禾对浙江稠州商业银行的1.61亿元借款已涉及诉讼、对西藏信托的1.2亿元债务涉及诉讼且已达成和解协议，其他债务并未涉及诉讼，也未出现违约记录。

而无论是否涉及诉讼，泰禾方面称，已根据相关协议中约定的罚息，按最大风险敞口计提了1.25亿元的预计负债。其还表示，针对上述逾期债务正在积极与相关金融机构协商债务展期或重组方案，并与部分金融机构已达成初步解决方案。

因上述事项，泰禾相应子公司的主要银行账户出现存在被冻结的情形，截至2020年4月30日，冻结金额为1573.08万元。“冻结金额较小，对公司经营无重大影响。”泰禾在公告中表示。

值得关注的是，泰禾还披露了其于2020年到期的有息负债金额总额，为540.43亿元，其中信托贷款占比最高，为46.76%，其次是资产公司贷款占比25.47%，银行贷款占比12.46%。

对此，泰禾方面称，正计划从不同渠道多种方式应对到期债务还款资金的归集，努力降低偿债风险，包括地产项目销售回款、自持项目出售变现或债务重组资产置换、与金融机构协商将到期负债展期、多元化融资等。

针对近期多家评级机构对泰禾主体及相关债券信用等级进行下调，泰禾方面表示，

“公司在努力解决相关影响评级下调的风险事项，如果不能及时解决，公司评级的下调在短时间内可能影响公司在资本市场融资计划。”

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