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一、【早盘盘面回顾】
目前两市共48股涨停（不包括ST及未开板新股），12股封板未遂，封板率80%。连板数12家，3连板及以上个股2家。受“五一”假期外围市场影响，三大指数集体低开高走，指数全部翻红，创业板涨逾1%，表现强势。受消息刺激，REITs板块开盘大涨，多只个股涨停，农业、稀土、汽车、钴、数据中心等板块纷纷走强，半导体盘中持续爆发，带动创业板指上涨，市场炒作情绪浓厚，酒店餐饮、旅游、机场航运等假期受益板块开盘走弱。盘面上看半导体芯片、稀土永磁、农业种植涨幅居前；旅游酒店、民航机场、高速公路跌幅居前。截至午间收盘，沪指涨0.08%，报收2862点；深成指涨0.77%，报收10804点；创业板指涨1.07%，报收2091点。沪股通净流出11.8亿，深股通净流入34.0亿。
新概念REITs今天掀起涨停潮，整个概念超20家涨停，但这个新概念还是属于新瓶装旧酒，就是新老基建。因为新老基建个股太多，所以局部爆发炒作了，其中房地产这个分支走得最强。同时根据历史经验，在2020年5月22日北京召开的两会可能讨论的范围，基本是明牌。无非是新旧基建和近期国策，所以两会前，这些板块都会拉高。消息上，证监会发布通知，就《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》公开征求意见，公募REITs产品渐行渐近。有机构预测，参考REITs发源地美国市场规模及GDP规模占比推算，中国公募REITs市场规模可达到6万亿人民币。华创证券称，基础设施REITs是将80%以上资产投资于单一基础设施资产支持证券，并将90%以上可供分配利润按要求分配给投资者的封闭式基金产品。试点项目将优先支持基础设施补短板行业，包括仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。
另外，农业、芯片、稀土永磁等概念都有局部活跃的行情，这些板块或多或少有反制裁属性。消息上，5月2日讯，据环球时报援引路透社报道，美国总统特朗普1日表示，在他考虑如何就新冠病毒的传播对中国采取报复措施之际，提高对中国的关税“当然是选项之一”。其实，去年的贸易利空也是五一开始，今年又来一遍，实质上就是喊口号的，利空效应肯定随时间逐渐递减的，所以今天三大指数低开高走了。
安信证券陈果、易斌发布策略研报：未来一个阶段，基本面趋势的核心关键词是“复苏”。预计全球经济将走向复苏，A股有望迎来“复苏牛”。“复苏牛”的根基来自于三个超预期：全球政策协同超预期，经济修复超预期，国内改革超预期。预计A股仍将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善，呈现震荡向上趋势，节后市场如因外部扰动出现回调，积极关注布局机会；依然倾向将科技作为弹性进攻主线。
总结来看，市场放量上攻，情绪持续回暖。芯片板块作为当前市场的核心主线，已经连续3天活跃。假如最近有良好的赚钱效应，芯片板块这个抱团反抽可能演化成一个主升浪。如果不想追高芯片板块，日内可以继续留意国产软件的补涨。另外，新老基建板块在5月22日之前都可以用波段思路来操作。
二、【午后题材前瞻】
三、【焦点】
1、5月5日讯，新京报报道，据多位投资者透露接到中行分行的电话，沟通原油宝赔偿方案，相关人员给出的方案是将退还20%的保证金，但也有投资者表示中行只电话沟通了面谈赔偿方案的时间，对于退还保证金一事并未过多提及。据多位投资者表示，中行方面要求投资者携身份证到开户行面谈，时间集中在明后两天。同时，多位投资者表示对该方案不接受，要求按照4月20日晚22点原油价格结算，也有投资者表示要求按美国正式测试负值的时间即4月15日的结算价来结算。
2、5月6日讯，中国银保监会发布关于金融资产投资公司开展资产管理业务有关事项的通知。金融资产投资公司可以使用自有资金、合法筹集或管理的专项用于市场化债转股的资金投资本公司或其他金融资产投资公司作为管理人的债转股投资计划，但不得使用受托管理的资金投资本公司债转股投资计划。保险资金、养老金等可以依法投资债转股投资计划。其他投资者可以使用自有资金投资债转股投资计划。金融资产投资公司债转股投资计划可以依法申请登记成为债转股标的公司股东。
3、5月6日讯，美国贸易代表办公室表示，正考虑将对中国关税中部分产品的排除措施延长最多12个月。上述2000亿美元是2018年9月开始加征关税的，排除关税流程从2019年6月开始，共有11类商品排除在外，预计排除关税措施在2020年8月7日后失效。所以贸易代表办公室考虑延长，并开始征求公众意见。
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