小摩：维持领展(00823)“增持”评级 目标价98港元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，摩根大通发表报告指出，受物业估值可能下跌及租户支援措施所影响，预计领展(00823)截至今年3月31日止年度将会取得净亏损，但考虑到所有房地产商及大业主都受卫生事件打击，无一幸免，而领展盈利能见度仍明显高于其他零售收租股，相信其投资组合仍可助其跑赢同业，故维持其“增持”评级，予目标价98港元。

该行表示，在现今环境下，房地产物业重估出现亏损在意料之中，收租股如九龙仓置业(01997)也面对同样问题，而此类盈警本质并不涉及现金损失，加上领展管理层预计2020财年分配收入仍可保持稳定，因此认为领展1月底至今股价已累跌约22%，对比恒指同期累跌10%，调整幅度已远超预期。

报告还引述高力国际的初步评估，截至今年3月底止领展投资物业的估值为1,932亿港元，较2019年9月底减少12.3%，每基金单位调整后的账面价值79.1港元，计及股份回购后较上次业绩每基金单位账面值90.6元减少约11.5港元，现价相当于调整后市账率约0.85倍。

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