瑞银：下调长和(00001)目标价至62港元 予“买入”评级 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，瑞银发表研究报告，长和(00001)旗下电信集团改组为CKHN的重组工作有望于今年6月份完成。管理层重申将评估新公司的所有潜在选择。该行认为，如果重组后CKHN的价值变得更加透明，估计长和的潜在每股资产净值(NAV)将增加约6港元。故该行将公司的目标价由原来的63港元下调至62港元，投资评级为“买入”，长和现价较NAV折让42%，相对长期平均折让约33%。

长和公布其电讯子公司CKHGT首季总收入同比下跌4%，其中英国及意大利的收入则分别同比下跌3%及6%。毛利率则表现持平，因为集团将重点放在价值而非数量上。虽然卫生事件令欧洲的出行减少导致漫游收入下跌，但语音及数据使用量增加。

长和管理层指出，公司瞄准高端客户及批发业务，尤其是在意大利，虽然活跃用户同比下跌12%，但整体毛利同比上升1%。由于加快部署5G及网络升级，整体资本开支同比增长21%。CKHGT指引今年的资本开支将较去年略高。

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