长和(00001)拟发行两笔高级无抵押美元票据 提供者 智通财经

据久期财经5月5日下午消息，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK，标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模的高级无抵押票据。

债券条款如下：

发行人：CK Hutchison International (20) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：标普：A 稳定，穆迪：A2 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A/A2/A-(标普/穆迪/惠誉)

Status：高级无抵押

Format：Reg S、144A

期限：10年 | 30年

规模：美元基准规模

指导价：T+235bp 区域 | T+255bp 区域

交割日：2020年5月8日(T+3)

到期日：2030年5月8日 | 2050年5月8日

资金用途：为某些债务进行再融资、一般企业用途，包括资本支出的融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席账簿管理人：澳新银行、美银证券、加拿大帝国商业银行资本市场、花旗集团、东方汇理银行、汇丰银行(B&D)和华侨银行

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