嘉年华邮轮将发行6250万股普通股 拟至多募资5亿美元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，美东时间4月1日，嘉年华邮轮  (NYSE:CCL)发布公告称，公司已为其即将公开发售的6250万股普通股完成定价，即每股8美元，以此计算，公司此轮将募资高达5亿美元，所得资金将用于一般公司用途。

值得注意的是，此次发行的普通股总额已从之前的12.5亿美元下调，预计将于2020年4月6日完成。同时，公司已授予承销商购买最多937.5万股额外股票的选择权，该选择权必须在2020年5月1日或之前行使。

此外，在另一份公司声明中，嘉年华邮轮称已向合资格买家发售总值40亿元的2023年到期的第一优先抵押债券和总值17.5亿元的2023年到期的5.75%可转换优先债券。

同时，公司已授予可转换债券的最初购买者在2020年4月18日或之前购买可转换债券的选择权，最多可额外购买总额为2.625亿美元的可转换债券本金。

据悉，美国银行、高盛(GS.US)和摩根大通(JPM.US)将担任此次联席承销商。

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