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一、【早盘盘面回顾】
目前两市共31股涨停（不包括ST及未开板新股），19股封板未遂，封板率62%。早盘三大指数开盘涨跌不一，随后在整车、芯片概念股带动下迅快速拉升走高。半导体、5G等科技股盘中表现活跃，市场整体炒作氛围有所回暖。盘面上看，HIT电池、MiniLED等板块涨幅居前，农业种植、转基因等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指涨0.3%，报收2758点；深成指涨1.1%，报收10071点；创业板指涨0.8%，报收1888点。沪股通净流入11.9亿，深股通净流入31.8亿。
今天汽车消费概念掀起涨停潮，龙头继峰股份借助身位优势直接一字涨停。消息上，31日国务院常务会议召开，为促进汽车消费，会议确定，将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。机构认为，目前国内新能源车市场处于触底企稳阶段，伴随国内纯消费市场渗透率提升以及营运市场政策预期加强，国内新能源汽车销量将逐步走出困境，行业龙头将受益于集中度提升的过程。同时汽车产业是我国战略性支柱产业之一。随着各种刺激消费政策的出台，我国汽车产业仍有非常大的增长空间。
芯片板块在昨天高开低走后，今天上涨反包，但这个反弹暂时定性为超跌反抽，持续性还有待观察。因为芯片整体还处于下降通道，目前很难形成有持续性的短线合力，大行情还需等到6月份后，即疫情结束的时间窗口过去后。消息上，1）大基金二期入股物联网芯片公司泰凌微电子，间接参与投资泰凌微电子的华胜天成低开高走，强势反包昨天的上影线；2）据新京报，华为轮值董事长徐直军回应美国或将升级对华为芯片供应限制措施一事表示，即使美国将限制措施升级，中国公司和华为还能从韩国的三星、中国台湾的MTK等购买芯片用于智能手机生产，“就算华为因为长期不能生产芯片而做出牺牲，相信中国会有很多芯片企业成长起来。”
目前市场存在二个暗线，一是昨天午报中提到的庄游股，二是趋势反包股比连板股更吃香，地位更高。中潜股份、英杰电气、华资实业都是强庄先引导，后游资介入，共同打造出超强的赚钱效应，这让我想到了去年九鼎新材走妖的时候，当时大妖九鼎新材就是庄游股。金健米业、航天长峰是趋势反包股，这让我想到了去年的美锦能源、星期六。总结来看，目前市场走趋势空间，而非连板空间，这样就能理解今天金健米业为什么比华资实业更强。
对于当前市场，不少机构认为市场处于底部区域，市场将迎来配置机会。中信证券预计，4月流动性边际转暖、外资恢复流入叠加产业资本入市成为底部最重要的支撑力，加上4月中旬一揽子政策刺激推出形成催化，A股市场将迎来底部拐点，开启二季度的上涨。配置上，新旧基建及相关科技龙头依旧是全年主线。此外，重点关注海外业务收入占比低、上游供应链/原材料不依赖进口、全年业绩确定性较强的内需驱动组合；国盛证券表示，当前，A股底部区域的判断正逐步被确认。投资策略重点关注三个方向：第一，内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块，如食品饮料、医药等；第二，政策对冲的方向，如地产、基建、汽车等；第三，科技成长仍是中长期主线。
总的来看，市场情绪在昨天回暖之后，今天开始放量且题材多方面共振，以超跌的芯片板块和利好刺激的汽车消费为主，市场情绪开始进入回暖上升阶段。但考虑到清明假期的临近，在本周剩下的时间，还是冲高减仓为主。
二、【午后题材前瞻】
三、【焦点】
1、据上海证券报，今年一季度新发基金总规模突破5000亿元！在公募基金近22年的发展历史上，单季度募资规模超过5000亿元的，此前仅有3次。一季度新基金发行市场可谓风云变幻，前期爆款基金频现，多只基金一日售罄，3月中下旬则迅速降温，多只基金延长募集。
2、国常会：增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元，进一步实施对中小银行定向降准；新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。
3、4月1日讯，据央视新闻，美国总统特朗普3月31日在白宫发布会上表示，美国正在经受前所未有的考验。“疫情的高峰正在来临，且来势凶猛”。接下来将是非常痛苦的两周。他还强调，遵守防疫指南“事关生死”。白宫应对疫情小组成员比克斯 （Deborah Birx）在发布会现场展示了预测疫情的相关模型。模型显示，在对疫情进行管理干预的情况下，美国新冠死亡病例也有可能达到10万至24万，如果不加控制，死亡病例可能达到150万至220万。
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