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受新冠肺炎疫情影响经济承压，逆周期调节预期上扬，3月27日中共中央政治局会议也表示“加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需”，会议提出发行特别国债，预计后续财政政策发力成为下一步重要看点。
其中基建投资总在特定的历史时期起到其“稳经济”的重要调控作用，2019年传统基建投资额超过18万亿。
2020年疫情以来，财政部、发改委均透露要扩大地产专项债规模，预计2020年新增专项债3万亿，较2019年专项债规模2.15万亿明显增加。
中信建投机械团队吕娟根据中性测算专项债，加上其他地方专项债可用作项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例这几项政策，预计2020年基建投资为19.28万亿、同比增速5.89%。
而1、2月基建投资增速至-26.86%，中信建投吕娟认为，考虑时间因素，因为同样的投资额，在10.5个月工期背景下拉动的工程机械需求要高于原先的11.5个月工期产生的需求，2020年工程机械国内销量会大幅超出市场的预期。
目前来看，3月15日以来，挖机销量快速上升，4月挖机销量将会创历史新高。
相关主机公司包括：三一重工、中联重科、柳工、徐工机械；
零部件公司：恒力液压、艾迪精密。
基建今年高确定性的方向，除了工程机械外，还有铁路领域，3月25日发布新的国家铁路网建设及规划示意图，新增部分规划线路，部分线路状态更新。
华创证券认为，从项目审批来看，国家发改委层面自2019年起审批额度加大，2020年预期开工项目总量客观，可支持扩大内需投资上扬。
叠加今年地方政府专项债发行节奏明显加快，且用途中用于交通的比例明显提升，铁路投资作为稳经济抓手，叠加城轨板块景气向上，低估值的轨交装备板块值得重视。
相关公司：中国中车、华铁股份、神州高铁、交控科技。
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