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一、【早盘盘面回顾】
目前两市共37股涨停（不包括ST及未开板新股），8股封板未遂，封板率82.2%。早盘三大指数大幅低开，随后维持低位震荡走势，以半导体为代表的科技股大幅回调，创业板指一度跌超4%。盘中医药、农业种植等概念股表现较为活跃，数据中心、5G等新基建板块逆势走强，多只概念股涨停，带动市场情绪逐步回暖，临近午间收盘，指数跌幅有所收窄，创业板指探底回升。盘面上看，电信运营、农业种植、流感等板块涨幅居前，光刻胶、MLCC、HIT电池等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指跌1.6%，报收2701点；深成指跌2.2%，报收9920点；创业板指跌2.0%，报收1875点。沪股通净流出38.8亿，深股通净流出11.7亿。
受纽约疫情大爆发的消息刺激，亚市早盘，美国三大股指期货均一度触及跌停线，从而导致A股指数大幅低开。根据纽约医疗专家介绍，由于纽约先于其它州争取到了大量冠状病毒检测盒，所以这几天检测速度加快所以导致确诊病例直线上升。而且检测结果基本都是阳性。其实其它州感染情况也一样，只是由于他们缺乏检测盒，所以不能确诊而已。接下来随着纽约州更多检测站完成布点，确诊病例还要迅猛增加，还有更多确诊病例。美国全境病毒肺炎其实已经完全大爆发了，这是坏消息。中泰医药研究员江琦比较中国和海外国家的数据和措施认为，欧洲国家除意大利最严重外，其他国家都可控。现在海外全线采取了很严厉的管控措施，在未来的7-14天，可能见到每日新增疫情数据的高点。
截止午间收盘，新基建中特高压有3只涨停，数据中心有5只涨停，5G有5只冲涨停，充电桩有2只冲涨停。这表明新基建第二次穿越指数的调整期了，那么对新基建板块预期是个有持续性的板块，所以市场在构筑双底后的下一波行情有可能还是在新基建里面。国金策略李立峰团队发文称，预计2020年基建投资增速达10%左右，投资规模达15万亿左右。“新基建”占全部基建的比重大概在7%-12%，保守估计，预计2020年新基建规模将超1万亿。具体到各个行业，预计5G投资规模近3000亿、特高压投资规模超600亿、轨道交通投资规模在5000亿左右、充电桩投资规模约100亿、数据中心投资规模约1000亿、人工智能投资规模约350亿、工业互联网投资规模达百亿级。
除了新基建概念，今天农业相关板块也·涨幅靠前。原因有以下2点：1）农业板块有逆指数的避险属性；2）农业农村部称今年农业病虫害偏重。消息上，上周财政部、国家税务总局发布《关于提高部分产品出口退税率的公告》，这次调整提高了农药等行业的整体出口退税税率，有利于降低疫情对行业的影响。
中信证券3月22日发布研报指出，美股调整第一阶段的恐慌性抛售已近尾声。美联储的政策工具有效缓解市场流动性风险后，当前美股估值在非危机状态下已比较合理，恐慌性抛售已接近尾声，预计后续会进入短暂的震荡修复期。但当前美股盈利预期尚未充分反映疫情冲击的影响，预计美股后续会进入基本面预期下修为主驱动的慢跌阶段，累计跌幅小于第一阶段。重要的观察信号是VIX回落到20左右，美股日成交回落至本轮下跌之前。
总结来看，操作核心方向还是新基建。指数调整，新基建概念能够穿越调整期；指数上涨，新基建概念又能成为反弹核心。指数这，三大指数大低开后展开震荡，截止午间收盘，指数探底回升收在这波拉升的最高点，这种分时形态算不错，预期今天指数有希望形成双底。
二、【午后题材前瞻】
5G投资正加速 短期关注基站集采中标情况
随着一系列重磅会议的召开，5G相关投资计划迅速得到落实。中国移动整体资本开支从预期的1660亿升至近1800亿元，其中5G投资从上年的240亿元猛增至1000亿元，翻了两番。还需要注意的是，中国电信、中国联通将在3月24日财报发布当日公布相关投资计划。2019年，中国电信资本开支预计为780亿元，其中，5G建设方面投入预算为90亿元；中国联通2019年资本开支预计为580亿元，其中5G建设方面投入预算为60亿-80亿元。尽管2020年度中国电信+中国联通资本开支并未公布，但从三家公司公布的基站建设计划来看：中国移动已开通5G基站超8万，计划2020年底完成30万5G基站建设；中国联通已建成5G基站约6.4万，并计划今年3季度前与中国电信共同建成25万个5G基站。即2020年度中国移动基站建设22万座，中国电信+联通建设18.6万座，以此推算，中国电信+联通5G投资的同比增长幅度甚至将超过中国移动。三大运营商此前均已明确表示，今年将提前一个季度完成5G基站建设，目前相关招标已经紧锣密鼓展开。
本周重磅消息不断，除中国电信、中国联通公布5G投资计划之外，中国移动2020年5G二期无线网主设备集采将于3月27日开标，本次集采涉及除北京、上海、天津外的28个省/直辖市，采购共计23.21万站。 3月20日起，中国电信和中国联通启动2020年5G主设备集中采购资格预审，本次集采的预估规模为25万站，中标情况或将在3月底、4月初披露。
相关上市公司中，武汉凡谷是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商，凭借专业化产品研发平台、纵向集成大规模生产能力、低成本结构以及优秀客户协作能力，为全球领先移动通信系统集成商提供基站天馈系统射频子系统和器件客户化产品及专业服务；新易盛的高速率光模块、5G相关光模块、光器件相关研发项目取得多项突破，公司积极参与了5G承载工作组组织的5G光模块测试，新易盛是送测光模块最多的厂商，所有送测产品均顺利完成全部测试项目；公司是国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业，成功出样业界最低功耗的400G系列光模块产品助力超大数据中心和云网络升级。
三、【焦点】
1、3月23日讯，据证券时报，数据宝统计显示，上周21股获融资客超亿元加仓，较前一周减少26只。猪肉概念龙头牧原股份再获获融资客大手笔加仓，上周融资净买入4.24亿元居首，最新融资余额93.4亿元。近三周牧原股份获融资客净买入额均排在第一位。另一只猪肉概念股正邦科技融资客净买入2.01亿元排在牧原股份之后，其最新融资余额22.2亿元。业内人士表示，大基金二期相比于第一期来看，更注重扶持设备和材料国产化。从产业上下游方面来看，大基金二期将推进国产设备材料的下游应用，加强企业间上下游的结合，发挥全产业链优势。技术方向方面，大基金将继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。
2、3月23日讯，据上证报，3月份以来，各地陆续开复工大批重大项目，涉及投资规模相当可观。据记者粗略统计，最近一周，山东、广东、陕西、福建、宁夏、甘肃、重庆等地均有一批重大项目集中开工，涉及投资规模超过万亿元。分析人士认为，为提供资金支撑，预计地方债将加快发行进度，6月份左右或将迎来又一波发行高潮，全年地方债发行规模有望超3万亿元。此外，专项债将继续扩容，重点投向医疗基础设施等民生领域以及5G等新基建领域。
3、发改委：除湖北外，截至3月20日重点项目复工率为89.1%。重大铁路项目已基本复工，京沈高铁等一批重大铁路项目正在抓紧施工建设。
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