摩根大通等顶级资管亦被砍！美国最大养老基金解雇部分资产管理人 提供者 财联社

财联社（上海，编辑 黄君芝）讯，据海外专业媒体《首席投资官》报导，美国最大养老基金加州公务员退休金计划（CalPERS）去年调整其投资组合管理人，解雇的管理人名单中包括摩根大通资产管理、富达投资、安联环球投资和爱马仕投资管理等在内的国际资管巨头，这背后的主要原因还是该养老金希望降低外部管理费用，提高投资业绩。

这家管理着4000亿美元资产的养老金，去年开始调整其股票投资组合的管理，将绝大部分投资组合的外部管理人清退，改由公司内部团队管理。不过，加州养老金之前拒绝透露被解雇的外部管理人具体名单。

CalPERS首席执行官Marcie Frost在此前一份备忘录中透露，其终止了大部分传统的外部股票管理人，将外包管理的投资组合规模由336亿美元削减至55亿美元。而在这一过程中，17名外部管理人中有14家公司被裁。

Marcie Frost表示，在过去的五年中，该退休基金的传统外部管理人表现落后基准48个基点，新兴管理人的表现更是落后126个基点。

名单中包含多个资管巨头

据《首席投资官》获得的一份内部资料，CalPERS在2019年1月中旬解雇了第一个外部资管公司——富达机构资产管理公司(Fidelity Institutional Asset Management)。当时该公司为该退休基金管理约10亿美元的组合。2月解雇的Pzena投资管理公司，其通过两种不同的投资策略为该退休基金管理大约8亿美元。

在该退休基金新任首席投资官孟宇1月上任后，就开始增效节流的动作，包括增加私募股权的配置及建立自主投资的新策略、减少外部管理人以降低成本等，以提高基金的投资回报从而达到7%的假设回报目标。

CalPERS在截止6月末的2018/19财年，投资净回报率为6.7%，未能达到7%的假设回报目标，上个财年为8.6%。

孟宇曾担任中国国家外汇管理局中央外汇业务中心副首席投资官，2019年1月他重回老东家CalPERS，掌管这家美国最大退休基金的投资大权。

在孟宇的领导下，7月份CalPERS开始进一步行动。当月有4个资管机构被解雇。其中包括：拉扎德资产管理公司（管理的组合规模为8.92亿美元）、Epoch Investment Partners(管理组合规模为12亿美元)、安联(管理组合规模为26亿美元)和摩根大通资管(管理组合规模为24亿美元)。

去年8月，Cartica Management(管理组合规模为4.7亿美元)和爱马仕投资管理(管理组合规模为8亿美元)也双双被解雇。

下一个目标是谁？

Marcie Frost的备忘录还显示，孟宇已经对该养老计划的新兴管理人计划进行了重组。他解雇了五个经理人项目中的四个管理人，其中包括许多由非裔美国人和女性拥有的资管公司。

此外，分配给新兴基金经理的组合规模亦从36亿美元下调至5亿美元。报导预计，CalPERS的下一个攻击计划将是终止其大部分新兴经理人计划。

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