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一、【早盘盘面回顾】
目前两市共93股涨停（不包括ST及未开板新股），20股封板未遂，封板率82.3 %。早盘三大指数全线高开，随后大小指数分化，呈现沪强深弱格局。盘中农业养殖、食品等概念股轮番异动，5G、云计算、特高压等新基建相关板块延续活跃，以芯片为代表的科技股再度走弱。市场整体涨多跌少，个股涨停家数维持高位。盘面上看，猪肉、鸡肉、农牧饲渔板块涨幅居前，光刻胶、远程办公、3D摄像头等板块跌幅居前。截至午间收盘，沪指涨1.4%，报收3053点；深成指涨1.1%，报收11621点；创业板指涨1.04%，报收2192点。沪股通净流入23.67亿，深股通净流入0.7亿。
今天新基建以特高压和5G这两个分支走得最强。特高压龙头保变电气弱转强走出加速6连板，其余还有9家涨停多为低价且市净率低。5G龙头从东方电热换到4连板的佳力图，中通国脉和沃特股份走出4天3板。消息上，中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来,把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快建设进度。从发改委前期项目批复情况来看，以5G、工业互联网、智慧城市等为代表的新基建投资占比呈现明显上升趋势。2020年伴随部分新基建项目进入大规模商业化应用阶段,以及政策扶持力度进一步加大， 新基建投资强度将显著加大，初步估计有望达到接近万亿元的投资规模。
受益疫情的口罩板块中搜于特、国恩股份和新野纺织继续加速，逻辑是口罩板块是第一季度业绩增长比较确定的板块。另外搜于特是市场高标，资金有博弈需求。
今天银行、券商、保险、猪肉都有不同程度的活跃，从中可以发现这些板块都是低估值板块。金融因为有放水预期，连续走强符合逻辑，也能给市场一颗定心丸。其余低估值板块，比如造纸、水泥、钢铁、电力、港口、化学等，可以按照轮动的思路布局。
总结来看，纯科技股继续调整，已经连续几日领跌市场，而和放水预期相关的基建金融延续强势。这些走势都在预期内，我们顺势而为。目前抓住2个方向，一是低估值大金融，二是政策呵护下的基建。等主板补涨差不多后，资金会再流进科技股启动第二波行情。
二、【午后题材前瞻】
乐天化学暂停三百万吨化工产能 加剧医疗防护原料紧缺
近日韩国忠南西山乐天化学大山工厂发生爆炸，事故导致乐天化学已暂停了该工厂10个设施中的7个，涉级产能有:乙烯产能110万吨、丙烯产F能55万吨、丁二烯19万吨、苯Z烯57.7万吨、MEG73万吨。乐天化学作为韩国最具代表性化工企业之一,在韩国主要石油化工园区丽水、 大山蔚山等地，均设有国际规模的生产设施。阿里国际站大数据显示，全球买家对口罩、消毒洗手液产品需求大增,其中，医用口罩买家需求近一月环比增长137倍。
业内表示，乙烯、丙烯等化工材料是医疗防护用品的重要基础原料,丙烯是聚丙烯的生产原料,聚丙烯是医用口罩的最主要原料, EVA (一种乙烯下游衍生物)热熔胶产品可用于防护服粘合剂等,丙烯腈和丁二烯等产品可用于医用橡胶手套、消毒剂辅料等 ，MMA可用于护目镜等，环氧乙烷可用于口罩等医用产品灭菌。在全球口罩、防护服等医疗防护用品需求大增的情况下，数百万吨防护用品基础原料产能暂停或影响供应。
相关上市公司中，阳煤化工的化工装备制造能力7万吨/年，位列全国第三。主要产品有乙烯；卫星石化在多年聚焦于打造产业一体化的战略规划下，目前公司已经建成自丙烷为原料到聚丙烯、丙烯酸及酯，以及下游高分子新材料的全产业链。丙烯酸已成为国内最大、全球前五的生产商，织物用高分子乳液已成为国内最大供应商。
三、【焦点】
1、3月5日讯，据证券日报，多家龙头险企认为目前A股估值较低，具有较高的配置价值。平安资管相关负责人表示，A 股市场有估值优势，横向及纵向比较仍然具备较高吸引力。具体到细分行业，科技、线上消费、大健康等板块仍是险资机构普遍好看的领域。
2、据四川日报，近日，由博奥生物集团有限公司联合清华大学、四川大学华西医院设计开发的“呼吸道病毒(6种)核酸检测试剂盒”获国家药监局审批批准，目前已在四川投产并应用。这是国内首个新冠肺炎病毒芯片检测系统。截至目前，该试剂盒已在武汉火神山医院、武汉协和医院及湖北省人民医院等投入应用，四川省内华西医院等也已在使用。生产方成都博奥晶芯生物科技有限公司总经理介绍，准备出口欧洲、日本、韩国等地。
3、3月3日，纸业市场再次迎来一波大厂带头提价，理文、山鹰、荣成、景兴齐齐发动，涨幅50-200元/吨。从2月中旬至今，原纸厂已经完成了四轮涨价，累计涨幅高达500-1000元/吨，更有纸厂一次性涨价500元/吨。经过这番大涨，纸厂已累涨30%-50%。
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