瑞银、中信建投给予平安好医生(01833)“买入”评级 看高目标价60多港元 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，近期，瑞银证券、中信建投证券先后发布针对平安好医生(01833)的研究报告，予以“买入”评级，分别给出60.1和62港元/股的目标价，相比平安好医生5月8日的收盘价，存在高达54%的溢价空间。

综合分析研究报告，投行看好平安好医生的原因集中于两点：一是认为平安好医生是全球规模最大的互联网医疗健康平台，存在巨大的流量优势;二是公司凭借“AI+自有医疗团队”等优势，能够提供优质的一站式在线医疗健康服务，用户粘性非常高，付费转化率快速提升。

瑞银在研报中表示，平安好医生近期业务发展存在多方利好因素，如月活跃用户(MAU)、咨询次数及月付费用户数(MPU)持续稳定增长、收入不断攀升、正在开发更符合客户需求的升级产品、与保险公司合作顺利推进等，因此继续看高平安好医生。

“行业横向比较，我们认为平安好医生问诊体验最佳，能够提高用户粘性，提高用户的转化率和付费率。”中信建投在研报中提到，平安好医生凭借AI医疗辅助系统和自有医疗团队，能够时刻满足用户的看病需求，保障问诊效率和体验。

位居互联网医疗行业龙头地位

“以注册用户数和MAU计算，平安好医生是全球规模最大的互联网医疗健康平台。”中信建投表示，截至2018年底，平安好医生注册用户达2.65亿，月活跃用户达5470万，位居行业第一。

瑞银坚定看好平安好医生，在研报中表示，根据Trustdata的数据，平安好医生的月活跃用户于2019年第一季度同比涨幅达1.8倍，基本符合平安好医生的自有数据，表明公司业务正稳健增长。

“AI+自有医疗团队”提供最佳问诊体验

中信建投在研报中表示，通过自有医疗团队和AI技术不断优化，平安好医生提供高效准确的线上问诊咨询服务。截至 2018 年底，公司自有医疗团队达 1196 人，其中医师的平均医疗经验超过 14 年，大多来自三级医院并有主治医师及以上职称。另外，公司签约合作外部名医(均为三级甲等医院副主任医师及以上职称)5203 名。2018年日均咨询量 53.5 万 人次，同比增长 45.4%。

同时，中信建投认为，公司已经积累了超过4.1亿条线上咨询记录，海量数据以及医生问诊结束后提供给系统的主动反馈，帮助 AI 辅助诊疗系统对问诊案例进行标注，不断优化自身的理解和学习能力，使用户享受便捷优质高效的家庭医生服务。公司的互联网医疗服务符合ISO 9001:2015质量管理系统标准，属国内第一家。

因此，中信建投认为，在目前的互联网医疗行业中，平安好医生能提供最佳的问诊体验。而流畅的问诊、处方、送药流程有助于增强用户粘性和付费率。而瑞银也表示，看好家庭医生服务及相关产品的未来市场前景。

据了解，平安好医生在2019年会继续升级家庭医生服务，发挥AI技术的优势，赋能的自有医疗团队，进一步提升效率。同时，平安好医生还将在现有的庞大生态网络中，更加紧密地将线下医院、诊所和药店联合起来，为用户提供全场景、全覆盖、全流程的服务。

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