安信国际：调整佳兆业(01638)评级至“增持” 提供者 智通财经

智通财经APP获悉，3月28日，安信国际发布研究报告，对佳兆业集团(01638)评出“增持”评级。目标价格由港币3.39元升至港币3.4元。并表示看好集团在旧改项目上的优势支撑长远发展。

安信国际研报指出，为加速资金回笼，佳兆业出售项目权益或将成为新常态。截至2018年底集团土储2400万平米，其中730万平米为旧改项目转化而成，对应货值约2000亿元;此外在推进未纳入土储的旧改项目有119个，估计可售建面约3000万平米，对应货值估计约9200亿元。大量的优质土储，将令集团拥有良好的发展前景。

安信国际研报指出，基于佳兆业2019年将提供的可售资源约1580亿元，认为佳兆业2019年的销售目标875亿元可顺利完成。其中，按地区分布，大湾区占比70%、长三角占比13%，都将集中在下半年推货，据分析，集团只要做到55%的去化率即可达标，可完成度高。

报告指出，集团杠杆比率持续改善。2018年底净杠杆比率从2017年底约300%，降至2018年中约260%，并于年底减至237%。杠杆比率大幅改善主要来自两大方面：一、集团销售重拾升轨，2018年同比上升57%至700亿元，销售现金回笼回复正常，内生资金足以支撑营运发展;二、出售项目部分股权以加速资金回收，并同时加大整体权益规模。2019年目标把净杠杆降至200%以下。

报告指出，佳兆业集团作为“旧改专家”，拥有丰富的旧改经验。同时伴随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的逐步落地，佳兆业集团凭借其多元化的发展战略及前瞻性布局粤港澳大湾区，将拥有更强的市场竞争力及显著优势。安信国际认为，佳兆业集团是具有独特优势及良好发展前景的企业，具有长期投资的价值。

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