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IPO周报｜泡泡玛特上市首日大涨79%；京东健康市值逾3800亿港元成互联网医疗第一股
提供者 IPO早知道 | 2020年12月14日 16:18
泡泡玛特 (HK:9992)
港股｜12月11日港交所挂牌
据IPO早知道消息，泡泡玛特国际集团有限公司（下称“泡泡玛特”）于12月11日正式以9992为股票代码在香港联合交易所主板挂牌上市，成为国内“潮玩文化第一股”。泡泡玛特在本次IPO中总计发行1.357亿股股份，且在发行过程中颇受投资者青睐，香港公开发售部分终获356.74倍超额认购，国际发售部分则同样获约44倍超额认购，每股38.5港元的发行价亦位于招股区间顶部。以此发行价计算，泡泡玛特的IPO募资净额为50.25亿港元（未计超额配股权）。
上市首日泡泡玛特高开超过100%，盘中最高上冲81.75港元，最终报收于69港元，仍较发行价上涨79.22%，市值达到932.9亿港元。
泡泡玛特成立于2010年，目前已建立覆盖潮流玩具全产业链的一体化平台，包括艺术家发掘、IP 运营、消费者触达、以及潮流玩具文化的推广。泡泡玛特的粉丝群主要覆盖15至35岁、拥有高消费力、热衷分享和展示的人群。截至2020年6月30日，泡泡玛特共运营93个IP，包括12个自有IP、25个独家IP以及56个非独家IP。其中，泡泡玛特上半年推出16个新IP，预计下半年推出14个或以上IP。为增强粉丝黏性，泡泡玛特选择推出会员计划，截至2020年6月30日的注册会员数为360万。2019年，泡泡玛特注册会员的整体复购率为58%，高于中国潮流玩具零售市场十大玩家平均约为50.4%的整体复购率。
财务数据方面，2017年至2019年，泡泡玛特的营收分别为1.58亿元、5.15亿元和16.83亿元，复合年增长率为226.3%；同期利润分别为160万元、9950万元和4.51亿元。而在2020上半年，泡泡玛特的营收为8.18亿元、净利润为1.41亿元，同比增长分别为50.5%、24.7%。
大唐集团控股
港股｜12月11日港交所挂牌
据IPO早知道消息，大唐集团控股有限公司（下称“大唐集团控股”）12月11日正式在港交所挂牌，股票代码为02117.HK，工银国际担任独家保荐人。本次大唐集团控股共在全球发售3.334亿股，厘定每股发行价为4.56港元，介于招股区间3.60港元至4.60港元的上端；经扣除就全球发售应付的包销佣金以及估计开支后，大唐集团控股将从全球发售获得的所得款项净额约为14.363亿港元。
上市首日大唐集团控股表现不甚理想，开盘后几分钟一路下挫，最高跌幅超过16%，随后快速反弹，最终以4.59港元报收，全天上涨0.66%，市值达到61.20亿港元。
大唐集团控股前身为厦门大唐，由厦门女首富黄晞家族于2010年接盘，过去主要在海西经济区重点发展物业开发业务，现已将业务扩展至中国主要六大经济区，包括海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区、长江中游经济区、长三角经济区及成渝经济区。针对住宅物业，大唐集团控股开发出大唐果系、世家系及印象系三个产品体系，分别面向具有首套房以及首套及第二套改善型住房需求的客户。截至2020年8月31日，大唐集团控股拥有105个由附属公司以及合营企业及联营公司开发且处于不同开发阶段的物业项目，涉及总土地储备1117.62万平米。
财务数据方面，2017-2019年大唐集团控股的收益由40.19亿元增至81.08亿元，复合年增长率约为42.0%；同期纯利由4.13亿元增至6.27亿元，复合年增长率为23.2%。而在2020上半年，大唐集团控股实现收益17.85亿元、纯利约9000万元，分别较2019年上半年的25.26亿元及3.69亿元骤降29.3%及75.6%。
和铂医药
港股｜12月10日港交所挂牌
据IPO早知道消息，临床阶段生物制药公司「和铂医药」于12月10日正式以2142为股票代码在港交所挂牌上市，摩根士丹利、美银和中信证券担任联席保荐人。和铂医药本次总计发行1.38亿股股份，每股12.38港元的发行价亦位于招股区间高端，共有9家投资机构以基石投资者的身份参与IPO认购，合计认购金额9700万美元。
上市首日和铂医药低开11.1%，随后继续下跌，盘中一度跌至9.66港元，最终报收于10.02港元，市值为76.95亿港元。
和铂医药创立于2016年末，主要从事研究及开发免疫与肿瘤疾病领域的差异化抗体疗法。截至最后实际可行日期，和铂医药共拥有具备超过十种可能成为差异化候选药物的多元化及均衡管线，其中巴托利单抗、特那西普等核心产品正处于临床开发阶段。2020年6月，和铂医药获国家药监局批准，可进行特那西普的三期注册试验设计及策略，并仅以病徵的获改善程度(TCSS)作为主要终点；8月，和铂医药已开展三期注册试验。除研发管线外，和铂医药通过旗下三大抗体发现技术平台（HCAb平台、HBICETM平台及H2L2平台)构成在发现新一代全人源抗体疗法方面的全面可用技术解决方案。
财务数据方面，和铂医药至今未盈利，截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月，公司经营亏损分别为3460万美元、6750万美元及4840万美元。
领地控股
港股｜12月10日港交所挂牌
据IPO早知道消息，领地控股集团有限公司（下称“领地控股”）12月10日正式在港交所挂牌，股票代码为06999.HK，建银国际担任独家保荐人。本次领地控股共在全球发售2.5亿股，厘定每股发行价为5.69港元，介于招股区间4.5港元至6港元的上端；经扣除就全球发售应付的包销佣金以及估计开支后，领地控股将从全球发售获得的所得款项净额约为13.19亿港元。
上市首日领地控股以平价开盘，盘中最高触及5.75港元，最终仍以平盘结束，市值为56.90亿港元。
领地控股于1999年在四川成立，主要为改善居住环境的客户提供优质住宅物业，除此之外，其亦发展办公楼、购物大楼、商业综合体及公寓等商业物业以及营运酒店。历经20余年的发展，领地控股现已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局，项目分布于全国20多个城市。为满足客户的多样化需求，领地控股开发出丰富的产品组合，包括中心系、观字系、兰字系及天字系、凯旋系、文旅系、悦字系、商业系、公寓系、产城系及特色小镇十一个产品系列。截至2020年9月30日，领地控股应占的总土地储备为1656.77万平方米，包括应占的可作销售而仍未出售的建筑面积及已售但未交付的建筑面积61.67万平方米、应占的开发中物业总规划建筑面积959.64万平方米及应占的持作未来开发物业估计总建筑面积635.77万平方米。按综合实力计，领地控股自2017年起连续四年获选为「中国房地产百强企业」，并于2020年排名第72位。
财务数据方面，2017-2019年领地控股的收益由53.39亿元增至75.68亿元，复合年增长率为19.1%，同期利润净额分别为6.49亿元、5.18亿元、6.72亿元。而在2020年前五月，领地控股实现收益30.28亿元、实现利润1.66亿元。
佳源服务
港股｜12月9日港交所挂牌
据IPO早知道消息，佳源服务控股有限公司（下称“佳源服务”）12月9日正式在港交所挂牌，股票代码为01153.HK，海通国际和国泰君安国际担任联席保荐人。本次佳源服务共在全球发售1.5亿股，厘定发行价为3.86港元，介于招股区间3.15-4.05港元的上端；经扣除就全球发售应付的包销费用及佣金及其他估计开支后，佳源服务将从全球发售获得的所得款项净额约为5.18亿港元。
上市首日佳源服务微幅高开，随后一路下行，最低下探3.7港元，最终报收于3.88港元，市值为23.28亿港元。
佳源服务于2005年在浙江嘉兴成立，上市前由佳源国际全资控股。通过逾15年的运营，佳源服务已从一家地区物业管理供应商成长为具有全国性业务的综合物业管理服务供应商。截至2020年6月30日，佳源服务的合约总建筑面积约为4030万平方米，涵盖中国42个城市及16个省份，涉及在管项目154个，在管总建筑面积约2760万平方米。其中，约84.5%的在管面积位于长江三角洲地区。根据中指院的资料，于2019年，在总部位于浙江省及长江三角洲地区的中国物业服务百强企业中，按在管建筑面积计，佳源服务分别排名第五及第14；同时在2020中国物业服务百强企业中排名第35及在2020中国物业服务百强企业成长性领先企业中排名第13。
财务数据方面，佳源服务收入由2017年的2.10亿元增至2019年的4.55亿元，复合年增长率为47.2%；同期净利润由约1830万元增至5020万元，复合年增长率为65.4%。而在2020上半年，佳源服务取得收入2.80亿元、取得净利润3630万元，分别较去年同期增长33.0%及27.0%。
京东健康 (HK:6618)
港股｜12月8日港交所挂牌
据IPO早知道消息，京东健康12月8日正式于港交所挂牌上市，股票代码为6618.HK，美银证券、海通证券、瑞银为本次IPO的联席保荐人，华兴资本在此次交易中担任独家财务顾问。此次IPO前，京东健康曾引入高瓴资本、老虎环球基金、新加坡政府投资基金、贝莱德等投资机构作为基石投资者。
上市首日京东健康股价大涨，最高上探122.2港元，最终以每股110港元收盘，全天上涨55.9%，市值达到3439.7亿港元。
京东健康是中国最大的在线医疗健康平台及最大的在线零售药房，其的零售药房业务主打B2C（自营）、POP（平台）和O2O（全渠道）相结合的运营模式。其中，自营业务主要通过京东大药房经营。截至2020年6月30日，京东大药房已设有11个药品仓库和超过230个其他仓库，具有较快的履约服务能力；而线上平台则主要利用京东健康的品牌知名度、用户群以及专有技术平台，提供更为丰富的产品品类，与京东大药房形成良性互补。截至2020年6月30日，线上平台上拥有超过9,000家第三方商家，SKU超过1000万。此外，京东健康的全渠道布局则指按需求为用户提供当日达、次日达、30分钟、7*24快速送达服务，现已覆盖超过200个城市。此外，京东健康亦通过在线问诊和处方续签、慢性病管理、家庭医生和消费医疗健康等方式提供服务等在线医疗健康服务。
财务数据方面，2017年至2019年，京东健康的营业收入分别为56亿元、82亿元和108亿元（人民币，下同），同期经调整净利润分别为2.09亿元、2.48亿元、3.44亿元。而在2020年上半年，京东健康的营收和经调整净利润分别为88亿元和3.71亿元。
确成股份
A股｜12月7日主板挂牌
据IPO早知道消息，国内高分散二氧化硅行业的龙头企业确成硅化学股份有限公司(下称“确成股份”)于12月7日正式以605183为股票代码在上海证券交易所挂牌上市。
上市首日确成股份高开20%，随后强势上行，最终收报于每股20.71元，较发行价上涨超过44%，市值达到85.74亿元。
确成股份成立于2003年，主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，产品广泛应用于橡胶工业、饲料添加剂等领域；此外，确成股份亦生产、销售硫酸产品，现有客户包括2019年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十大、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素E行业龙头公司等。在确成股份的发展初期，创世伙伴资本就已完成对其投资。
财务数据方面，2017年至2019年确成股份的营业收入从10.66亿元增至11.91亿元，净利润则从1.90亿元增长至2.70亿元。
华大智造
A股｜递交科创板招股书
据IPO早知道消息，12月7日晚间上交所官网披露了深圳华大智造科技股份有限公司（下称“华大智造”）招股说明书（申报稿），这意味着这家中国唯一、全球唯三的能够量产临床级别测序仪的产业公司，科创板IPO申请正式获得受理，距离其成为国内“生命科技高端装备第一股”再进一步。华大智造此次IPO的保荐机构为中信证券，拟计划发行不超过4131.9475万股，发行后总股本不超过41311万股，最终以中国证监会同意注册后的数量为准。
华大智造成立于2016年，始终专注于生命科学与生物技术领域，以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务，为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全周期的生命数字化设备和系统解决方案。目前华大智造已形成基因测序仪业务和实验室自动化业务两大板块，并围绕全方位生命数字化布局了如远程超声机器人等新兴领域产品。其中，公司基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位，具备了独立自主研发的能力并实现了临床级测序仪的量产。截至2020年9月30日，华大智造已取得境内外有效授权专利364项，其中公司境内专利150项，境外专利214项。
财务数据方面，2017~2019年，华大智造实现营业收入分别为80229.68万元、109728.21万元、109131.2万元，2020年1~9月，营业收入激增至173950.15万元；2017~2019年，华大智造实现归母净利润分别为-4172.29万元、12459.46万元、-24384.52万元，2020年1~9月实现归母净利润16537.6万元。
柔宇科技
A股｜完成科创板上市
据IPO早知道消息，中信证券关于深圳市柔宇科技股份有限公司（下称“柔宇科技”）的上市辅导工作已于11月25日全部结束，预计12月中上旬即正式递交科创板招股说明书。彭博日前援引知情人士的消息称，柔宇科技科创板IPO的募资规模预计为120亿元人民币，估值则可达80亿美元甚至更高。
柔宇科技由“天才少年”刘自鸿于2012年创办，消费者产品包括FlexPai柔派手机、RoWrite柔记、RoTorch柔炬、柔性屏时尚衣帽、Royole Moon系列、Royole-X及配件7大类别。2014年，柔宇科技在全球第一个发布业界最薄、厚度仅0.01毫米的全柔性显示屏；2018年，柔宇科技首条具有自主知识产权的全柔性显示屏大规模量产线点亮投产；同一年，柔宇科技先后推出全柔性屏时尚套装、全球首款柔性屏折叠手机FlexPai 柔派、全球首棵巨无霸柔树、与Cleer品牌联合发布的柔性屏智能音箱Mirage、柔宇第二代智能手写本RoWrite 2等。此外，柔宇科技近年来陆续将全柔性显示屏、全柔性传感技术渗透到智能移动设备、智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育等六大行业，为合作企业提供垂直整合一体化解决方案，目前已拥有包括AIRBUS、LouisVuitton、丰田、京东、万科、中国移动等500余家合作伙伴。
恒飞电缆
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，恒飞电缆股份有限公司（下称“恒飞电缆”）已同招商证券签署上市辅导协议，并于11月30日在湖南证监局备案。
恒飞电缆前身为衡阳电线电缆厂，距今已有60年历史，是我国大型综合性电线电缆制造企业。早在1958年，恒飞电缆就生产出第一根电线。1988年，恒飞电缆开始面向国际，产品出口到了欧洲。作为我国最早生产电线电缆的厂家之一、中国最大的特种电缆生产基地，恒飞电缆已为中国航天服务40余载。其长期为中国航天发射火箭承担高精密、高技术含量的高温控制电缆的生产，在“长征”系列火箭、“神舟”系列宇宙飞船、“天宫一号”目标飞行器、“嫦娥”系列探月卫星的发射中作出了不小的贡献。除此外，恒飞电缆的产品还广泛应用于普通民用电缆及城市轨道交通方面，具体涉及高速机车电缆、地铁轻轨、动车组配套及大型水利工程等高端市场，主要产品有军用特种电缆、架空导线、电力电缆、架空绝缘电缆、铝合金电缆等，覆盖智能家居、智能电网、高端装备制造、建筑工程、新能源、海洋工程及采矿领域。
德斯泰
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，浙江德斯泰新材料股份有限公司（下称“德斯泰”）已同财通证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案。此次已是德斯泰第三次进入上市辅导期。早在2017年，德斯泰曾与安信证券签署协议，拟创业板挂牌，2019年5月完成辅导；但在2019年11月，双方重签辅导协议，公司转板拟科创板挂牌上市，今年8月，安信证券还曾向浙江证监局递交德斯泰第三期辅导报告。
德斯泰成立于2006年，是一家从事PVB玻璃中间膜生产和研发的高新技术企业，主要产品包括PVB树脂粉和PVB玻璃中间膜。目前，德斯泰所生产的PVB中间膜广泛应用于汽车、建筑、光伏等领域，生产所需的PVA树脂、丁醛、盐酸和增塑剂等原材料均是从第三方供应商处采购。德斯泰采取“以销定产+安全库存”的生产模式，根据客户订单并结合市场经验来制定未来生产计划，以及时满足客户需求；并提前针对各类产品备有安全库存，以便把握市场机会。
财务数据方面，2017年-2019年，德斯泰业绩呈现稳步增长，期间分别实现营收30955.53万元、34299.92万元和39173.66万元；实现净利润4165.53万元、4800.35万元和5975.58万元。
素士
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，深圳素士科技股份有限公司（下称“素士”）日前已与招商证券签署上市辅导协议，并在深圳证监局备案登记，拟境内交易所挂牌上市。
素士(SOOCAS)于2015年6月成立，主打面向浴室场景的个人健康护理科技产品，目前的产品线主要分为三大类：智能声波电动牙刷，冲牙器，高端牙膏等口腔护理产品；旋转电动剃须刀，鼻毛修剪等仪容修剪产品；负离子电吹风等头发护理产品。其中，素士最为人熟知的品类是声波电动牙刷。从产品属性来看，素士最早从寻找顶尖产品的性能差异来源处着手，并通过陆续研发的磁悬浮超声波马达、无锈无金属刷毛种植技术等过往价格较高的零部件与工艺，迅速在百元以上的价位带站稳脚跟，并成为销量排名第一的中国品牌。在电动牙刷后，素士发力的下一个品类是电动剃须刀，试图抢占飞利浦、松下等外资厂商的市场份额。
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