据IPO早知道消息,美国短租预定平台Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB)于美东时间12月1日向美国证券交易委员会更新S-1招股说明书,计划于12月10日正式以“ABNB”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
Airbnb计划在本次IPO中发行5191万股A类普通股,发行区间为每股44美元至50美元。以此发行区间上限计算,Airbnb的IPO募资额为25.95亿美元。
此外,包括高盛、摩根士丹利、美银、巴克莱银行、花旗等在内的承销商总计享有500万股的超额配售权,即执行“绿鞋机制”后的IPO募资额将至多达到28.45亿美元。
这意味着,若以发行区间上限定价,Airbnb的IPO估值将达到约297亿美元,而考虑期权、RSU等在内后的完全摊薄估值将达到约350亿美元。
事实上,早在2017年完成10亿美元的F轮融资时,Airbnb的估值就已达到310亿美元,但在今年3月Airbnb内部给出的估值为260亿美元,并在4月以180亿美元的估值完成一轮10亿美元的债务融资。
显然,Airbnb的估值在IPO前夕再次“回暖”,甚至有望再创历史新高。
IPO前,红杉资本持有4.0%的A类普通股和16.6%的B类普通股,Founders Fund持有5.4%的B类普通股,DST持有17.5%的A类普通股和2.3%的B类普通股;而银湖资本、德太投资、睿星资本、Accel分别持有23.5%、18.5%、5.4%和5.3%的A类普通股;每股A类普通股将拥有一票投票权,每股B普通类股则拥有20票投票权。
2007年,两位设计师BrianChesky和Joe Gebbia正式创办Airbnb,截至2020年9月30日已在全球范围内覆盖超过220个国家和地区、超400万的房东在平台注册,总接待游客超过8.25亿,累计收入超过1100亿美元,其中美国当地的房东占比仅有14%。
2019年,Airbnb平台的订单总额约为380亿美元,较2018年的294亿美元增长29%;营收则约为48亿美元,较2018年的37亿美元增长32%。
2020年则因疫情原因业务遭到“重创”:前三季度的订单总额同比降低39%至180亿美元,营收则同比减少32%至25亿美元,净亏损更是从2019年同期的3.23亿美元扩大116%至6.97亿美元。
在刚刚过去的第三季度中,Airbnb实现扭亏为盈,当季的营收和净利润分别为13.4亿美元和2.19亿美元。
值得一提的是,在Airbnb的招股书中,亦多次指出将面临不同维度的竞争压力,其中不乏国内互联网巨头。
Airbnb指出,一旦百度、谷歌等搜索引擎为推广自己旗下产品而干预搜索结果,将在一定程度上降低其流量,从而增加获客成本。
此外,包括携程、美团、飞猪等在线旅行社,以及途家、美团民俗、小猪短租等短租平台均被Airbnb视为潜在的竞争对手。
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