葛卫东三季度持仓，新进6股，科大讯飞获连续加仓 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200458417 葛卫东三季度持仓，新进6股，科大讯飞获连续加仓 提供者 格隆汇  | 2020年11月12日 17:48

在期货圈，葛卫东被称为“东邪”，人送绰号“葛老大”，通过期货发家成名的，身家达到百亿级别。现任私募基金公司——上海混沌投资的董事长。他在股市的色彩也非常浓厚，90年代持有的四川长虹和深发展，一年多时间翻了十多倍。如今，在A股三季度报逐渐结束之际，牛散葛卫东的仓位也浮出水面。


1、青睐科技
根据wind数据显示，三季度葛卫东出现在十家上市公司的十大流通股股东当中，最大期末参考市值合计超为百亿元。新进7家公司，最大建仓是集友股份和新三板贝特瑞，新进持有均超3亿元。

从持仓结构来看，科技占大头，共有6只个股，前三大重仓股均是科技领域，其中云计算用友网络持有市值最高，达到46亿元。科大讯飞和兆易创新超10亿元。
科大讯飞在今年获得葛卫东持续加仓，持仓市值达到17亿元。而兆易创新是在二季度葛卫东以定增方式加仓。一季度减仓之后，在三季度继续加成。
葛卫东一般都是持股周期非常长，一旦看中便持续重仓加码。新能源成为葛卫东三季度瞄准的领域。当前新能源已经成为红海市场，在资本市场被持续炒作。
11月2日，国务院发布新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）。规划对未来几年的新能源汽车发展目标进行了最后定调：到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
在海外，欧盟27个成员国中有26个国家制定了鼓励电动车发展的相关刺激政策，进入2020年，欧洲各国进一步加大新能源汽车补贴力度。
比如德国决定将原计划2022年退出的新能源汽车购置补贴延长至2025年再退出，同时加大单车补贴力度，2020-2025年新能源汽车补贴总预算为12亿欧元。在美国，由于拜登胜选，并鲜明提出投资清洁能源革命，其中电动车是重点中的核心
此次葛卫东新进的两只新能源股，盛新锂能以及新三板的贝特瑞，二者合计持仓超7个亿，规模并不大。
还有，新进集友股份，一家集水松纸和烟用封签设计、生产、销售及服务为一体的民营企业，主要从事烟标及相关包装材料的研发、设计、生产与销售等相关业务。背靠中国最赚钱的企业烟草公司，烟标业务占比达到51.59%，成为公司第一营收产品。
而在上述葛卫东持仓当中，最受关注的便是科大讯飞。


2、爱股：科大讯飞
葛卫东最早出现科大讯飞十大流通股股东是在2017年四季度，多次加码。截至目前持股时间已经达到4年时间。值得一提的是，葛卫东建仓的时间恰好处于科大讯飞的股价高位。
近期，科大讯飞的股价表现强势。今日股价强势涨停，得益于在教育这块业务，在疫情期间在加速。
智慧课堂作为科大讯飞教育2B核心业务之一，为教师提供远程教学和课后作业辅导服务，支持众多中小学校实现“停课不停教”，为全国21个省6500余所中小学提供人工智能教育产品和服务。根据数据显示，3月以来智慧教育建设订单大幅上升，从数量和规模上均有明显的增长。
今年中报显示，科大讯飞在智慧教育实现收入13.17亿元，较去年同期增长超30%。毛利率达到61.22%
今日，教育部11月10日刊发《关于政协十三届全国委员会第三次会议第4842号(教育类379号)提案答复的函(摘要)》指出，为保障非营利性民办学校举办者权益，回应举办者诉求，教育部对合法合规的关联交易持开放态度。前提是关联教育要“公开、公平、公允，合理定价”。
另外，教育部在回复《关于促进民办教育健康发展的提案》中称，非营利性民办学校与公办学校享有同等待遇。
在教育板块的带动下，科大讯飞今日股价也强势涨停。

近两年，科大讯飞在注重转型升级，立足人工智能，在2019年中国人工智能开放平台市场规模104亿元，预计2020年市场规模可达222亿元。人工智能开放平台目前仍处于初级阶段，未来仍将保持高速增长，艾瑞预计未来5年CAGR（年均复合增长率）在41%左右。
目前确立智慧教育、医疗、消费等8大业务，根据数据显示，在教育板块B端、C端订单分别同增175%、40%，医疗板块营收达7443万元，仅占营收比重仅为1.71%，但是比同期营收同增655%；消费者板块在9月份推出智能录音笔、智能TWS耳机等产品。
今年三季度业绩显示，科大讯飞前三季度实现营收72.84亿元，同比增长10.82%；净利润5.54亿元，同比增长48.36%。第三季度营收29.3亿元，同比增长25.16%，净利润2.96亿元，同比增长60.79%。总资产为224.93亿元，同比增长11.90%。
随着A股的投资风格越来越转向投研和机构风格，价值成长股带来时间效益越来越大。葛卫东曾在接受采访时公开表示：“不动则已，一击必中，投资需要有狮子一样的个性，善于忍耐，学会等待。”

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