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蚂蚁集团IPO发行价出炉：科创板定价68.8元，H股定价80港元
提供者 环球外汇 | 2020年10月27日 09:17
中国金融科技巨头--蚂蚁科技集团(688688)周一公告称，其在上海科创板首次公开发行股票(IPO)定价为68.8元人民币/股。据此计算，不考虑超额配售选择权，蚂蚁此次科创板融资金额达1,149.45亿元，创A股新高纪录。
上海证交所网站刊登的公告全文并称，蚂蚁集团H股发行价格为80港元/股。
蚂蚁集团的战略配售投资者包括浙江天猫技术有限公司、全国社会保障基金理事会、新加坡政府投资有限公司(GIC Private Limited)、淡马锡富敦投资有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)和阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)等。
蚂蚁集团本次A股初始发行股份数量不超过16亿7,070.6万股，不超过A股和H股发行后公司总股本(A股及H股超额配售选择权行使前)的5.5%。发行人授予中金公司不超过A股初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若A股超额配售选择权全额行使，则A股发行总股数将扩大至不超过19亿2,131.15万股。
本次A股发行初始战略配售的股票数量为13亿3,656.48万股，占A股初始发行数量的80%，约占A股超额配售选择权全额行使后A股发行总股数的69.57%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
根据发行公告，蚂蚁集团上海科创板IPO申购时间为周四(29日)。阿里巴巴集团创始人马云周六表示，蚂蚁集团的IPO定价已于上周五晚在上海确定，“这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。”
据消息人士此前透露，蚂蚁集团在香港和上海两地上市的筹资规模约为350亿美元，这将超过沙特阿美去年12月294亿美元的募资纪录，有望成为全球最大规模的IPO。
中国全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉周日参加外滩金融峰会时称，社保基金正在非常积极地参与蚂蚁集团IPO，并表示蚂蚁在A轮融资时就已经重仓持有。
据市场消息，今晚，蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双11”，刷新市场纪录。据悉，其中大部分都是10亿美金级别的大订单。据知情人士称，在蚂蚁的定价公布后，来自国际投资人的订单蜂拥而至。
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