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恒大汽车正式启动科创板上市辅导，已引入腾讯、红杉、滴滴等投资方
提供者 IPO早知道 | 2020年10月20日 08:47
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，中国恒大新能源汽车集团有限公司（以下简称“恒大汽车 (HK:0708)”）日前已与海通证券签署上市辅导协议，并在深圳证监局备案登记，拟上海证券交易所科创板挂牌上市。
9月18日，恒大汽车在港交所发布公告称，经董事会决议，其拟发行人民币股份及于上海证券交易所科创板上市。
9月25日，恒大汽车再次发布公告补充道，预计发行的人民币股份的初始数目不超过1,555,867,058股股份（行使超额配股权前），占不超过于2020年9月30日建议发行的人民币股份数目扩大后已发行股份总数的15%；且人民币股份均为新股份，不涉及转换现有股份。
此外，恒大汽车亦披露了扣除发行费用后的募资用途：
其中，募集资金的约70%将投向新能源汽车项目研发、生产及营销网络建设项目，以持续增加在相关领域的技术储备，进一步提升研发实力与生产能力，扩大营销渠道，增强持续发展能力，最终实现在研项目的产业化，助力本长期发展；而另30%则将用于补充营运资金及一般企业用途，以改善财务状况。
事实上，恒大汽车的业务分为健康管理和新能源汽车两部分，后者在上半年的收入为0.53亿元，较2019年同期的2.84亿元大幅减少。
稍早前的8月3日，恒大汽车正式发布6款“恒驰”车型，覆盖从A到D级所有级别；7日，其上海、广州生产基地首次对外亮相；27日的业绩发布会上，恒大汽车方面表示正在快速筹建恒驰汽车展示体验、销售、维保修售后服务三大中心，包括36个恒驰展示体验中心、1600个恒驰销售中心、3000个自建及授权维保修售后服务中心。
按计划，首款恒驰汽车的量产时间为2021年。
值得一提的是，在董事会通过科创板上市决议前三天，恒大汽车于9月15日宣布以先旧后新方式安排引入腾讯、红杉资本、云锋基金、滴滴出行等多家知名投资方，总计筹集约40亿港元。
这意味着，腾讯系（腾讯、滴滴）和阿里系（云锋基金），极为罕见地共存在同一家公司、甚至是一家车企的投资方阵容中。
当然，从另一个角度来看，互联网巨头与新能源车企的合作已愈发紧密，腾讯和阿里也并非第一次涉足该赛道。
德意志银行9月发布的一份报告曾指出，在大型科技巨头和地方政府支持下，中国的一批“造车新势力”将颠覆汽车行业，并将蔚来、理想、小鹏以及威马并称为“Fab Four（披头四）”。
而腾讯、美团、阿里和百度，目前分别是蔚来、理想、小鹏和威马的最大机构投资方。
另外需要注意的一点是，自今年第三季度以来，多家车企已纷纷推进境内交易所的上市进程。
其中，吉利汽车与东风汽车已先后正式递交科创板上市、创业板上市的招股说明书；威马汽车则同样于9月30日同中信建投证券签署上市辅导协议，冲击“科创板造车新势力第一股”。
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