2018年人力资源服务行业市场现状与发展趋势 市场高度分散，集中度有待提升 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200431031 2018年人力资源服务行业市场现状与发展趋势 市场高度分散，集中度有待提升 提供者 前瞻网  | 2019年6月26日 11:44

中国人力资源服务行业已经形成了较为成熟的产业链，已经涵盖中高端人才寻访、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源咨询、人力资源信息系统等多个细分市场。在中国人力资源服务机构中，民营企业占据主流，相比全球较为稳定的人力资源服务市场，中国人力资源服务市场高度分散，行业集中度有待提升，在政策的推动下，未来我国人力资源服务行业将向更大规模，更高质量的方向发展，同时有助于本土人力资源服务机构提升竞争力，巨大市场份额，从而提升行业集中度。

人力资源服务产业链逐渐完善，民营企业占据主流

目前中国人力资源服务产业链已经涵盖中高端人才寻访、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源咨询、人力资源信息系统等多个细分市场，相对较为完整。随着行业的不断成熟，细分市场边界逐渐被打破，各大服务商日益呈现出专业化、综合化、集聚化和国际化的发展特点。

图表1：人力资源服务产业链

2018年末，全行业共有人力资源服务机构3.57万家，从业人员64.14万人。2018年，共为3669万家次用人单位提供人力资源服务，帮助2.28亿人次劳动者实现就业、择业和流动服务。从人力资源服务机构类型上看，民营机构占据绝大部分，2018年底，人力资源服务机构民营企业数量约为3.27万家，占比达到91.6%；从收入构成来看，民营企业收入占比为60.1%，其次为国有企业，市场份额为33.0%；外资占比较低。人服机构的性质不同，业务侧重点也不同。国有企业业务集中于人事代理及传统派遣，典型代表为中智。以万宝盛华等为代表的外资企业主要客户群体为外企和跨国公司。目前以科锐国际为代表的民营企业，在人力资源解决方案等细分领域占据优势。随着行业集中度的不断提升，这类优质企业有望凭借自身的客户资源、资本优势等快速扩张，抢占市场份额。

图表2：2018年人力资源服务机构收入结构（单位：%）

市场高度分散，集中度有待提升

根据知名人力资源咨询机构HRoot发布的 2018HRoot全球人力资源服务机构50强 显示，全球前50强人力资源服务机构2017财年合计营业收入2017.1亿美元，位居前五的公司依次是德科、任仕达、万宝盛华集团、瑞可利和安德普翰，且与2017年榜单一致，合计营业收入为1036.56亿美元，占上榜企业总营收的51.3%。全球人力资源服务市场相对稳定，前五名市场份额分别为13.2%、13.0%、10.4%、8.6%和6.1%。

图表3：2018年全球前五人力资源服务机构市场份额（单位：%）

与国际市场相对稳定的格局相比，中国市场高度分散且竞争激烈。中国人服行业参与者众多，且大部分企业规模较小，市场高度分散。2018年，HRoot对大中华区区人力资源服务机构品牌作出排名，中国全部人力资源服务机构中前五强行业集中度仅4.4%，远低于全球行业集中度51.30%。

图表4：2018年HRoot大中华区人力资源服务机构品牌10强

政策助力行业发展，集中度有望进一步提升

国家政策支持人力资源服务业发展，助力行业高速成长。2007年国务院在《关于加快服务业的若干意见》中首次将人力资源服务行业写入国家文件，此后各类相关文件陆续出台促进行业发展。2017年《人力资源服务业发展行动计划》制定2020年前人力资源服务产业发展目标，2018年《人力资源市场暂行条例》为建设统一开放、竞争有序的人力资源市场，更好服务就业创业和高质量发展提供政策依托。国内有关人力资源服务行业的政策不断出台，即有利于人力资源服务行业以更快速度、更高质量扩大规模，也有利于国内人力资源服务机构借助政策东风不断扩大企业规模，实现规模经济效应，增加自身市场份额，使得行业集中度进一步提升。

图表5：近年来有关人力资源服务行业政策

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国人力资源服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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