2018年石油化工行业市场竞争格局与发展前景分析 产业集中度不断提高 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200239673 2018年石油化工行业市场竞争格局与发展前景分析 产业集中度不断提高 提供者 前瞻网  | 2019年5月15日 11:51

产业集中度不断提高

石油化工是一个资源密集型和资金密集型的产业，资金实力不足的企业难以在产业内形成较大的生产规模，面对上涨的石油价格无法有效降低单位成本，将会被行业淘汰。正因此，石油化工行业集中度近年来不断提升。

根据2018中国石油和化工企业500强数据，2017年中国石油和化工企业500强总收入116207.93亿元。其中，销售收入200亿元以上的企业有77家，比2016年增加4家；100-200亿元的企业有68家；50-100亿元的企业有105家；10-50亿元的企业有250家，500强企业已经全部迈进10亿级门槛。

图表1：2018年中国石油化工行业500强企业按营收分布（单位：家）

集中度来看，石油化工企业前100强销售总额达96168.8亿元，占500强总额的80%以上，占全行业总额的69.8%；前500强年销售收入总额为11.62万亿元，占全行业13.78万亿元的84.3%，较上年提升8.9个百分点。

图表2：2018年中国石油化工行业集中度情况（单位：%）

具体企业而言，中国石油化工集团以22135.04亿元的销售收入位列2018年500强企业榜单首位，占全行业比重高达19.05%；中国石油天然气集团排在第二，销售收入也超过2万亿元，占比达18.99%。这两家巨无霸企业合计占到了500强年销售收入总额38.04%，占行业比重32.08%。

加上中国海洋石油总公司、中国中化集团有限公司、中国化工集团公司及陕西延长石油（集团）有限责任公司四家特大型企业，500强企业TOP6销售收入合计占到500强年销售收入总额的53.54%，合计占行业45.15%。

图表3：2018年中国石油化工行业500强企业TOP6营收（单位：亿元）

图表4：2018年中国石油化工行业500强企业TOP6占行业比重（单位：%）

除去占据政策和资源优势的中石油、中石化、中海油等大型国有企业外，还有着数量众多的民营企业。根据中国石油和化学工业统计，截至2018年末，石油和化工行业规模以上企业多达27813家。可见，石油化工大型企业的竞争优势明显，产业集中度不断提高。

整体而言，我国石油化工行业竞争者数量众多，其中国有企业占据着主要地位，所占份额最大；民营企业凭着制度灵活优势，也占有一定份额，但竞争十分激烈。另外，外资企业通过参与国内炼油项目投资、加强与地方民营炼油企业合作、布局终端市场等方式扩大经营优势，正对国有企业发起挑战。

向石化产业强国迈进

随着我国经济水平的不断提高，居民消费需求也在不断增长，对石化产品的消费量相应提高，在多方面因素作用下，石油化工行业有望继续保持稳定发展态势，并由石化产业大国向强国迈进。

为此，我国政府制定了石油化工行业各领域发展目标。其中，《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》指出， 十三五 期间石化和化学工业增加值年均增长8%，销售利润率小幅提高，2020年达到4.9%。

《石油发展 十三五 规划》指出， 十三五 期间，年均新增探明石油地质储量10亿吨左右。2020年国内石油产量2亿吨以上，构建开放条件下的多元石油供应安全体系，保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。 十三五 期间，建成原油管道约5000公里，新增一次输油能力1.2亿吨/年；建成成品油管道12000公里，新增一次输油能力0.9亿吨/年。到2020年，累计建成原油管道3.2万公里，形成一次输油能力约6.5亿吨/年；成品油管道3.3万公里，形成一次输油能力3亿吨/年。

图表5：2020年中国石油发展主要目标

《天然气发展 十三五 规划》指出，2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上。 十三五 期间，新建天然气主干及配套管道4万公里，2020年总里程达到10.4万公里，干线输气能力超过4000亿立方米/年；地下储气库累计形成工作气量148亿立方米。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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