2018年生态修复行业市场竞争格局与发展前景分析 生态修复重视程度加大 | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200239318 2018年生态修复行业市场竞争格局与发展前景分析 生态修复重视程度加大 提供者 前瞻网  | 2019年5月6日 15:02

2019年3月，十三届全国人大二次会议中生态环境部部长李干杰透露，2018年机构改革之后，生态环境部还挂牌设立了京津冀及周边地区大气管理局，负责 六统一 ，即统一规划、统一标准、统一环评、统一执法、统一监测、统一应急，同时也承担了京津冀及周边地区大气污染防治领导小组的日常工作。国家对生态保护的提倡不断加强，对生态修复更是加强了重视程度。

企业数量不断增加 行业集中度较低

生态修复是指利用大自然的自我修复能力，在适当的人工措施辅助下，恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。生态修复不是指将生态系统完全恢复到其原始状态，而是指通过修复使生态系统的功能不断得到恢复与完善。

随着科技的发展，人们对物质的需求越来越高。一味地追求物质，却造成了满是污浊的河流、混浊的空气及堆积如山的废弃物。因此，生态环境的保护已是当下刻不容缓的事情。国家不断出台政策扶持生态环保产业的发展，使越来越多的企业进入环保产业， 分蛋糕 的人越来越多，行业竞争也越来越激烈。

2013-2017年，生态修复行业企业数量不断增加，且在2017年前，增速保持在100%以上。2017年，中国生态修复行业企业数量达到2600个，较上年同比增长80%。按这样的发展趋势来看，2018年我国生态修复行业企业数量将达到3300个以上。

图1:2013-2018年中国生态修复行业企业数量

生态修复是一个非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等且均有上市公司涉足。其中，园林绿化上市公司相对较多，竞争比较激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有龙头市场地位的公司。目前涉及生态修复行业的上市民企大概在30家左右，以东方园林、碧水源及铁汉生态为代表。上市国企数量在7家左右，以中国建筑、中国铁建为代表。

图2：涉足生态修复行业的企业名单

在生态修复行业的企业中，在沪深证券交易所上市的部分可以说是代表了行业中的领先企业。从企业市场占比来看，由于涉及生态修复的企业非常多，大大小小的企业超过的一万家，因此目前尽管部分上市企业生态修复业务表现良好，但市场份额仍然非常低。目前，行业的龙头企业在10家左右，其中，永清环保成立于2004年，主要为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案；铁汉生态成立于2001年，公司是实际生态环境建设工程设计、技术研发、工程施工与养护、苗木种植、生物有机肥销售等产业链于一体的生态环境建设综合公司。

图3：主要生态领域上市公司简介

从生态PPP项目订单量来看，东方园林都排在第一位，截止2018年5月，东方园林PPP订单数量达到80个，占总订单比重的92% ，PPP订单金额达到932.1亿元；其次为蒙草生态PPP订单数量达到44个，占总订单比重的78.6% ，PPP订单金额达到401.9亿元。

图4：截止2018年5月生态修复上市公司PPP订单占比情况

政府工作报告看环保 生态修复重视程度加大

通过分析2019年31省政府工作报告来看，政府对生态修复的重视程度加大。2019年，共有29个省份的工作报告中提出生态修复议题，其中，天津、山东、甘肃、四川等着重强调，生态修复议题达到4个。总体来看，2019年各省政府报告中有66个生态修复议题，较上年同比增加37.5%。

图5:2019年各省政府工作报告生态修复议题数量

从各省的PPP项目分布来看，2018年入库PPP项目数共计4033个，落地项目1285个，落地率为32%。入库生态环保PPP项目数466个，投资总额4607.65亿元，其中落地项目188个，投资总额1855.21亿元，落地率40%。其中，广东省项目数量最多，达到了93个。湖北省的项目投资总额最高，高达661.8亿元。生态环保PPP项目的落地率高于平均水平。

图6:2018年生态环保PPP地区分布情况

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国生态修复行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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