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一是成立金融联合宣教活动领导小组，制定活动实施方案，对组织准备、实施落实、总结评估三个阶段工作进行详细部署，并制定机构活动开展情况的评分方案。二是指导上海市银行同业公会、上海市保险同业公会成立金融联合宣教编辑队，制定编辑运作方案，围绕个人信息保护、保险种类作用、理性借贷等三大主题搜集汇总编纂宣教素材。三是引导机构充分发挥基层网点宣教阵地作用，围绕“主题式、浸润式、碎片化和数字化”宣教理念，做深做细宣教工作，提升活动有效性。四是要求机构针对不同群体金融需求制定相关宣传材料，开展精准宣教，并通过“以案说险”等形式，深度剖析问题，提升消费者风险防范能力。
