新冠肺炎概念股集体爆发，返乡新政将带来多大市场空间？ | Investing.com

cn.investing.com/analysis/article-200460810 新冠肺炎概念股集体爆发，返乡新政将带来多大市场空间？ 提供者 格隆汇  | 2021年1月21日 17:24

今日，新冠肺炎检测概念股集体飙升，截至午盘，凯普生物大涨14%、迪安检测涨逾11%，金域医学、明德生物封板涨停，达安基因拉升8%。
（来源：Choice数据）
消息面上，针对春节返乡期间的疫情控制，国务院日前推出《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。同时，国家卫健委表示，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。
持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。
这一返乡新规带动市场对于新冠检测市场需求的预期提升。在全球新冠疫苗完全大规模接种完成前，以及治疗新冠病毒有效药物面市之前，核酸检测已成为防控新冠疫情必不可少的手段之一。
1 月 20 日，交通运输部预计，2021 年全国春运期间发送旅客 17 亿人次左右，此统计包含往返数据，若按照以返乡为目的比例为 70%测算，初步估算返乡（包含城区和农村）数据为 6 亿人次，农村返乡人数以 50%测算，农村返乡数据则为 3 亿人次。平均每人次共需测 2 次核酸来计算，相对应的总体核酸检测需求量为12 亿次、6 亿次。
按照 2020 年 6 月京津冀鲁新冠核酸检测试剂盒集采平均价格进行测算，提取和检测一份样本的集采价格为 25 元，相对应的核酸检测产品的总规模为：300 亿元、150 亿元。
可以看出，随着返乡潮出现，加上返乡新规的影响，将给新冠肺炎核酸检测相关产品需求带来较大增量空间。
2020年医药行业的高光是由全球医疗资源受新冠疫情挤兑而引发的产业链价值重估，与疫情相关的，如核酸检测试剂、ICL、CRO等领域是过去一年医药赛道的重点投资方向，相关公司亦享受业绩与股价齐升。
Wind数据显示，A股24只新冠核酸概念股中，共有20只在2020年前三季度净利润实现同比增长，达安基因、硕世生物、东方生物这3股的增幅超过1000%。相对应的股价亦有所表现，2020年至今，万泰生物暴涨2203%，达安基因、硕世生物、新产业均涨超2倍。
（来源：Wind）
目前，已有13股公布了2020年的业绩预告，业绩向好。以达安基因为例，预计2020年度归母净利润为20亿-22亿元，同比增长2069%-2286%，而公司检测试剂的日产能从最初5万人份提高到目前的150万人份。截止目前，其已生产新冠检测试剂盒累计超过1.5亿人份。此外，凯普生物预计2020年公司归母净利润为3.2-3.93亿元，同比增长117.26%-166.82%。
截止目前，全球共检测新冠病毒11亿人次，中国检测人数超过150万人次/日。目前，我国的核酸检测试剂日产能为665.5万人份以上，抗体检测试剂日产能为1546万人份以上，抗原检测试剂日产能为190万人份以上，累计日产能达2401.5万人份以上。
国海证券认为，2021年是全球经济、产业链随着疫苗接种逐步推进而逐步恢复的元年，新的一年将是医药双循环同时发力的一年。一方面，海外医疗资源需求随着疫情常态化仍将演绎，如抗疫低值耗材、新冠检测试剂盒；另一方面，新的需求即将诞生，随着中国新冠疫苗的成功开发，发展中国家市场对更快更便宜获得可靠新冠疫苗的诉求有望从中国新冠疫苗出口中获得。
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