北京时间5月3日,会员电商云集在美国纳斯达克正式挂牌上市,股票代码为YJ,开盘价13.42美元,较11.00美元发行价涨22%。
根据招股书,云集采用AB股机制,IPO之后,云集创始人、CEO肖尚略预计将持有43.5%的股份和88.5%的投票权,钟鼎创投为第二大股东,占股12.9%。
云集此次发行1100万股美国存托股,低于此前公布的1350万股。按此发行价计算,包括承销商执行超额配售的165万股美国存托凭证,在扣除各项费用和佣金之前,云集将最多募集到1.39亿美元。
云集表示此次募集到的资金将用于增强和扩大业务运营,增强包括技术基础设施在内的技术能力,扩展和改进物流设施,以及包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。同时云集现有公司股东Crescent Point和Trustbridge Partners有兴趣在首次公开募股中以发行价购买最多价值1亿美元的公司美国存托股。
公开资料显示,云集成立于2015年5月,是一家会员制社交电商,主要经营美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等品类。目前云集对外公布了两轮融资:2016年12月,完成2.28亿元A轮融资,由凯欣资本领投,钟鼎创投跟投;2018年3月,完成1.2亿美金B轮融资,由鼎晖投资领投,华兴新经济基金等跟投。今年3月21日,云集正式向美国SEC提交上市招股书,主承销商为摩根土丹利、瑞士信货、摩根大通、中金,从准备上市到成功登陆纳斯达克历时6个月。
招股书数据显示,云集2016年、2017年、2018年的GMV(成交总额)分别为18亿、96亿和227亿。相比2017年,其2018年的GMV同比增速高达136.46%;三年完成的总订单量也分别达到了1350万、7580万和1.53亿。
财务数据方面,2018年云集总收入达130.15亿元,相较2017年64.44亿元的全年营收,同比增速达101.97%。云集的付费会员数量,也从2016年的90万,增长到2018年的740万,且用户的复购率高达93.6%。而截至2019年3月31日,云集的付费会员已经达到了900万。(蓝鲸产经 王君wangjun@lanjinger.com)
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